对于非数据分析专业人士来说，他们需要有一款能够快速上手、灵活做数据分析可视化 的工具，Tableau 无疑是一个不错的选择。本书基于大量来自企业一线的实际案例，结合 103 节共 249 分钟详细操作视频，让读者系统地学习和掌握 Tableau 各种图表的技能和技巧，只需会拖曳，就能迅速得到需要的数据分析仪表板。左手Excel 数据，右手Tableau 可视化仪表板， 让数据分析更加自动化。 本书适合企业相关管理人员和数据分析人员阅读，也可以供大中专院校数据分析专业的学生阅读。

基于大量来自企业一线的实际案例，结合 103 节共 249 分钟详细操作视频，让读者系统地学习和掌握 Tableau 各种图表的技能和技巧，只需会拖曳，就能迅速得到需要的数据分析仪表板。左手Excel 数据，右手Tableau 可视化仪表板， 让数据分析更加自动化。

数据分析可视化已经越来越受到大家的重视。人们常说，文不如表，表不如图，可视化图表可以让人一眼看出所要表达的数据信息，而不必去看长篇大论的文字，或者费劲地从单元格中一个个找数字。
在数据分析可视化方面，一个基本的可视化工具是Excel图表，这也是人们经常使用的工具。Excel图表非常灵活，使用也方便，可以从各种角度分析数据，但是在综合表达各种数据信息方面，尤其是在快速制作并展示各种数据分析图表方面，就比较烦琐了。这样说的目的，不是说Excel图表不需要了，相反，笔者经常使用Excel图表来分析数据。
在数据分析可视化方面，工具不应该仅限于一种（如Excel图表、Power BI），而是应该选用操作方便、使用灵活的工具。一般情况下，人们不可能花半天时间去画一个图表，也不应该花大量时间绞尽脑汁去编写函数公式。大部分人并不是专业人士，因此只需要会拖曳就行了，那么，Tableau无疑是一款非常容易上手和应用的数据分析可视化工具。
本书分为10章，介绍Tableau的基本知识、数据合并、表计算、Tableau函数公式的使用技能和技巧，以及基本图表制作、格式化的方法和技能技巧，帮助读者快速了解和掌握Tableau数据分析可视化。
本书以Tableau 2019.4为写作版本，书中介绍的方法、思路和案例，也适用于更高版本，重要案例均录制了详细操作视频，供读者观看学习。
本书适合企事业单位的各类管理者和数据分析人士学习使用，也可作为经济类本科生、研究生和MBA学员的教材或参考书。
在本书的编写过程中得到了朋友和家人的支持和帮助，在此表示衷心的感谢！
作者虽尽职尽力，以期本书能够满足更多人的需求，但书中难免有疏漏之处，敬请读者批评指正，我们会在适当的时间进行修订和补充。
韩小良
2023年1月

第1章简单可视化仪表板的创建01

11原始数据及任务要求02

111 示例源数据02

112 所需分析报告02

12 数据连接与整理03

121 与Excel数据建立连接03

122 要计算字段的创建05

13 员工属性分析仪表板的07

131 性别结构饼图08

132 门人数分布柱形图10

133 学历人数分布柱形图12

134 年龄人数分布柱形图13

135 工龄人数分布柱形图13

136 历年累计人数折线图14

137 员工属性仪表板15

14 员工薪资分析仪表板的17

141 各门人均薪资分析17

142 各门薪资分布分析22

15 创建故事，快速展示分析结果23

16 Tableau带你快速做可视化分析26

第2章Tableau界面27

21 数据源界面28

211 菜单命令区29

212 连接数据源区29

213 工作表区29

214 表作区29

215 数据显示与处理区30

216 工作表标签区33

22 工作表界面33

221 菜单栏和命令栏34

222 边条区34

223 卡区 34

224 行和列功能区35

225 可视化分析区37

226 智能显示区37

227 工作表标签栏38

228 状态栏38

229 工作表切换按钮39

2210 工作表排序及演示按钮39

23 卡区40

231 页面选项卡40

232 筛选器选项卡41

233 标记选项卡42

24 仪表板界面50

241 菜单栏和命令栏51

242 仪表板功能区51

243 仪表板布局区55

244 仪表板视图区56

25 故事界面56

251 菜单栏和命令栏57

252 故事设置区57

253 导航器58

254 故事展示区58

26 关于维度和度量59

261 维度和度量60

262 离散和连续61

263 地理角色61

264 字段属性的设置和处理62

27 字段数据类型65

271 数据类型65

272 通过符号图标认识数据类型66

273 更改数据类型67



第3章数据源的连接68

31 连接Excel工作簿69

311 连接单个标准工作表数据69

312 连接单个非标准工作表数据72

32 连接文本文件74

321 连接CSV格式文本文件75

322 连接任意格式文本文件77

33 连接PDF文件79

331 一个简单的PDF表格文件79

332 从PDF报告中提取表格数据83

34 连接数据库84

341 连接Access数据库84

342 连接服务器数据库86

35 其他连接数据方法86

351 复制粘贴数据源86

352 连接Tableau工作簿88

36 数据源的连接方式88

361 实时连接89

362 数据提取89

37 连接数据源的其他作93

371 存工作簿93

372 关闭数据源94

373 导出数据源94

374 刷新数据源95

375 新建数据源95

376 添加新数据源96

377 修改数据源名称96

378 编辑数据源97

379 移除数据源97

3710 撤销和恢复作98



第4章数据的整合与关联99

41 基本类型100

411 数据并集（Union）100

412 数据连接（Join）100

413 数据混合（Blend）100

42 并集：一个Excel工作簿内多个工作表合并101

421 创建并集的基本方法101

422 合并一个工作簿内的全工作表：列数、列顺序一样104

423 合并一个工作簿内的全工作表：列数一样，但列顺序不一样105

424 合并一个工作簿内的全工作表：列数和列顺序均不一样105

425 合并一个工作簿中的分定工作表106

426 合并一个工作簿中除定工作表外的其他工作表107

427 向已有的并集中追加新表109

428 移除并集中不需要的表112

43 并集：多个Excel工作簿合并112

431 同一个文件夹里的所有工作簿合并113

432 同一个文件夹里的分工作簿合并115

433 不同文件夹里的所有工作簿合并117

434 不同文件夹里的分工作簿合并120

435 文件夹里的分工作簿的分工作表合并121

44 并集：多个数据库数据表合并121

441 多个数据表的所有字段合并121

442 多个数据表的分字段数据合并123

443 多个数据表的满足条件的记录合并124

45 并集：多个文本文件合并126

451 同一个文件夹里多个CSV格式文本文件合并126

452 同一个文件夹里多个不同格式文本文件合并129

453 不同文件夹里的多个CSV格式文本文件合并130

46 连接：数据的关联合并130

461 内连接130

462 左侧连接133

463 右侧连接135

464 完全外连接136

465 多字段连接138

466 创建连接计算141

467 不同数据来源的表连接144

468 编辑连接146

469 多表不同字段连接与整合147

47 数据混合（Blend）149



第5章数据的整理与加工154

51 数据源的常规作155

511 刷新155

512 编辑155

513 替换156

514 158

515 复制158

516 查看159

52 数据筛选基本作160

521 数据源界面中的使用160

522 工作表界面中的使用161

523 添加筛选器161

524 筛选基本作之一：常规筛选162

525 筛选基本作之二：通配符筛选164

526 筛选基本作之三：条件筛选166

527 /底（ N）筛选167

528 公式筛选169

53 不同数据类型字段的筛选170

531 文本字段的筛选171

532 日期字段的筛选171

533 数值字段的筛选174

534 筛选空值/非空值176

54 添加、编辑和筛选179

541 添加筛选179

542 编辑筛选179

543 删除筛选180

55 字段的排序方式180

551 字段排序180

552 数据排序181

56 字段的常规作181

561 重命名字段181

562 更改字段数据类型182

563 设置字段默认属性182

564 隐藏/显示字段186

565 复制字段187

566 删除字段188

567 查看字段描述188

568 编辑字段别名189

57 字段的进作190

571 拆分字段190

572 创建计算字段193

573 创建组：静态分组（手工组合）196

574 创建组：动态分组（计算字段）199

575 创建级（数据桶）：静态分组（给定固定值）199

576 创建级（数据桶）：动态分组（使用参数）201

58 空值的处理203

581 使用ZN函数处理空值205

582 使用IFNULL函数处理空值206

583 工作表中处理空值206

59 字段的其他作207

591 合并字符串字段208

592 合并生成日期210

593 合并不匹配的字段211

594 转置字段214



第6章Tableau函数与公式216

61 引用常量、字段和参数217

611 引用常量217

612 引用字段和参数217

62 运算符号217

621 算术运算符217

622 比较运算符218

623 逻辑运算符218

63 函数规则及输入方法218

631 函数规则218

632 快速选择输入函数219

64 数字函数221

641 INT函数221

642 ABS函数221

643 MAX函数221

644 MIN函数222

645 ROUND函数222

646 CEILING函数222

647 FLOOR函数222

65 字符串函数222

651 LEN函数223

652 LEFT函数223

653 RIGHT函数223

654 MID函数223

655 ENDSWITH函数223

656 STARTSWITH函数224

657 CONTAINS函数224

658 FIND函数224

659 FINDNTH函数224

6510 LTRIM函数225

6511 RTRIM函数225

6512 TRIM函数225

6513 REPLACE函数225

6514 SPLIT函数225

6515 STR函数226

6516 应用案例226

66 日期函数228

661 TODAY函数228

662 NOW函数230

663 DATEADD函数232

664 DATEDIFF函数233

665 YEAR函数、MONTH函数和DAY函数233

666 QUARTER函数233

667 WEEK函数233

668 DATENAME函数234

669 DATETRUNC函数234

6610 MAKEDATE函数234

6611 MAKETIME函数234

6612 MAKEDATETIME函数234

6613 DATE函数235

6614 DATETIME函数235

6615 实用的日期计算公式235

67 逻辑函数236

671 IIF函数236

672 IF THEN END238

673 IF THEN ELSE END239

674 IF THEN ELSEIF THEN ELSE END239

675 CASE WHEN THEN ELSE END243

676 ISNULL函数244

677 IFNULL函数244

678 ISDATE函数244

679 AND函数244

6710 OR函数245

6711 NOT函数245

6712 ZN函数245

68 聚合函数245

681 COUNT函数246

682 COUNTD函数246

683 SUM函数246

684 AVG函数249

685 MAX函数249

686 MIN函数249

687 ATTR函数249

688 FIXED函数250

689 EXCLUDE函数253

6810 INCLUDE函数254

69 表计算函数257

691 TOTAL函数258

692 SIZE函数260

693 FIRST函数260

694 LAST函数261

695 INDEX函数262

696 LOOKUP函数263

697 RANK类函数264

698 RUNNING类函数265

699 WINDOW类函数266



第7章Tableau数据分析报表的基本技能 267

71 报表基本布局与格式设置268

711 报表布局的基本方法和注意事项269

712 工作表重新布局271

713 为报表添加合计数271

714 为报表添加分类小计273

715 手动调整项目次序274

716 转置报表275

717 显示/隐藏字段标签275

718 设置单元格大小276

719 设置单元格数字格式277

7110 设置单元格字体278

72 排名分析报表279

721 排序数据279

722 表计算280

73 不同汇总计算结果的分析报表281

731 复制度量281

732 设置度量的汇总依据282

733 编辑别名283

74 常规的百分比分析报表284

741 表百分比287

742 列百分比288

743 行百分比288

744 区百分比289

745 窗格中的行百分比290

746 窗格中的列百分比291

75 快速表计算，一步各种分析报表291

751 汇总292

752 差异294

753 百分比差异294

754 合计百分比295

755 排序295

756 百分位296

757 移动平均296

758 YTD总计297

759 YTD增长298

7510 年度同比增长299

7511 复合增长率299

7512 表计算301

76 添加表计算，数据分析的核技能 301

761 表计算的几个设置项目301

762 差异分析303

763 百分比差异分析310

764 百分比分析311

765 合计百分比分析312

766 排序分析313

767 百分位分析314

768 汇总分析315

769 移动计算分析316

7610 添加辅助计算317

7611 通过计算帮助查看计算对象320



第8章Tableau图表的基本技能与技巧321

81 图表的基本方法322

811 直接生成图表322

812 从报表生成图表326

813 使用智能显示图表329

814 使用标记类型列表图表330

815 可视化报表与可视化图表的转换331

816 图表的核332

817 基本练：门店盈亏分布分析334

82 图表绘制进技能336

821 不同度量绘制不同类型图表336

822 不同度量绘制同一刻度的双轴图表340

823 同一度量用两种不同类型图表展示342



第9章Tableau图表格式化技能与技巧344

91 图表显示大小的设置345

911 自动调整图表显示大小345

912 手动调整图表显示大小345

913 使用快捷键调整图表显示大小346

92 图表标题及其格式的设置346

921 图表的默认标题及修改346

922 在标题中入殊信息347

923 设置标题的阴影和边界348

924 恢复默认格式348

925 重置标题349

926 隐藏标题349

927 显示标题349

93 标记格式的设置349

931 更改标记类型350

932 单独设置标记颜色350

933 自动分配标记颜色351

934 设置标记大小354

935 显示标记标签354

936 设置标签数字格式358

937 设置标记详细信息360

938 设置标记工具提示362

94 轴和标题格式的设置363

941 轴和标题的不同363

942 显示/隐藏轴和标题364

943 编辑轴（刻度和刻度线）366

944 设置轴格式367

945 设置双轴369

946 设置标题格式369

947 编辑标题别名369

95 参考线的添加370

951 添加计算值参考线371

952 添加区间参考线373

953 添加常量参考线374

954 添加分布参考线377

955 添加盒须图参考线380

96 图例格式的设置381

961 图例的种类381

962 隐藏和显示图例卡382

963 改变图例位置382

964 编辑图例标题383

965 设置图例格式383

966 图例项目排序384

967 设置突出显示选定项384

97 工作表格式的设置385

971 设置字体386

972 设置对齐方式390

973 设置阴影391

974 设置边界393

975 设置线394

98 行格式和列格式的设置396

981 设置行格式396

982 设置列格式397

99 某个字段格式的设置397

991 报表视图字段格式398

992 图表视图字段格式399

910 单元格大小的设置400

9101 增高单元格401

9102 缩短单元格401

9103 加宽单元格401

9104 变窄单元格402

9105 增大单元格402

9106 缩小单元格402

9107 方形单元格402

9108 文本单元格403

911 注释的设置403

9111 添加区域注释404

9112 添加标记注释406

9113 添加点注释406

9114 设置注释格式407

9115 移除注释407

912 工作簿级别的格式设置407

9121 设置工作簿的主题407

9122 设置工作簿的格式409

9123 将工作簿重置为默认设置409

913 工作表的409

9131 工作表410

9132 工作表格式410

9133 手动大小调节410

9134 轴范围410

9135 筛选器410

9136 排序410



第10章Tableau数据分析实践411

101 建立数据连接，合并整理数据412

1011 建立连接，合并数据412

1012 创建计算字段414

102 整体分析415

1021 截止日期累计销售说明415

1022 各类别商品的累计销售对比分析报表418

1023 各类别商品的累计销售结构分析报表418

1024 每天销售跟踪报告419

1025 周一周日的销售分析报告419

1026 门店销售排名分析报告420

103 根据分析内容仪表板421

1031 整体分析仪表板421

1032 跟踪分析仪表板421

1033 门店排名分析仪表板422

104 创建故事423

105 一键更新功能424