小机灵通过一则新闻得知长阳清江附近有怪物出没, 决定和聪明吴、香蕉熊、水桶妹去一探究竟。他们乘游船来到武落钟离山。在这里他们发现了一些可疑痕迹, 他们循着痕迹来到一条小河边, 好不容易摆脱鳄鱼的进攻后, 又遭到了黑面猿的攻击。正在四人精疲力竭时, 一个神秘人出现并帮助他们四人脱身。随后可疑的痕迹又出现了, 怪物似乎就在他们身边, 聪明吴等四人能找到怪物吗?