Project 2016是微软公司最新推出的项目管理软件，不仅可以创建和跟踪项目，对项目进行监视、合并及优化项目，而且还可以通过设置、管理与应用Project Server 2016，方便、快捷地在Project Web App网站中规划、管理项目工作，掌握错综复杂的项目变动因素，科学地进行项目规划，为项目投资者节省预算成本。

　　本书以Project 2016中的实用知识点出发，配以大量实例，采用知识点讲解与动手练习相结合的方式，详细介绍Project 2016中的基础应用知识与实用技巧，使用户能够迅速上手，轻松掌握功能强大的Project 2016在日常生活与办公中的应用，为工作和学习带来事半功倍的效果。

　　1．本书内容介绍

　　本书系统地介绍Project 2016的应用知识，每章都提供了课堂练习，用来巩固所学知识。全书共分为14章，内容概括如下：

　　第1章 全面介绍Project 2016概述，包括项目管理的概念、项目管理基础、Project 2016新增功能、Project 2016中的视图、Project 2016中的表、Project 2016窗口操作等基础知识。

　　第2章 全面介绍创建项目，包括启动项目、设置项目计划、创建项目任务、保存项目文档、保护项目文档等基础知识。

　　第3章 全面介绍设置项目任务，包括组织任务、设置任务工期、设置任务信息、任务的相关性、查看任务状态等基础知识。

　　第4章 全面介绍设置项目资源，包括项目资源概述、创建项目资源、设置资源信息、分配资源、调整资源、查看资源等基础知识。

　　第5章 全面介绍设置项目成本，包括项目成本管理概述、设置固定成本、设置设计成本、设置预算成本、查看项目成本、分析与调整项目成本等基础知识。

　　第6章 全面介绍跟踪项目进度，包括理解跟踪项目进度、设置跟踪、跟踪进度、更新项目、监视项目进度、查看项目进度等基础知识。

　　第7章 全面介绍分析与组织项目，包括调整资源问题、解决日程安排冲突问题、缩短项目日程、解决时间与进度问题、解决资源与成本问题、分析项目成本、显示成本差异等基础知识。

　　第8章 全面介绍使用项目报表，包括报表概述、创建项目报表、自定义报表、美化预定义报表、打印报表等基础知识。

　　第9章 全面介绍分析财务进度，包括使用分析表、查看进度指数、查看成本指数、分析项目信息、记录项目的成本信息等基础知识。

　　第10章 全面介绍设置项目外观，包括设置组件格式、设置整体格式、插入图形与组件、格式化视图、打印视图等基础知识。

　　第11章 全面介绍管理多重项目，包括合并资源、更新资源库、管理共享资源、合并项目、创建项目链接、创建多项目信息同步等基础知识。

　　第12章 全面介绍安装Project Server，包括安装前的准备工作、安装与配置SharePoint Server 2016、创建PWA网站等基础知识。

　　第13章 全面介绍设置Project Server服务器，包括设置用户和权限、设置企业数据、设置外观、设置时间和任务等基础知识。

　　第14章 全面介绍沟通与协作管理，包括发布项目、使用Project Server规划项目、管理Project Server项目、管理项目风险等基础知识。

　　2．本书主要特色

　　? 系统全面：提供了20多个应用案例，通过实例分析、设计过程讲解Project 2016的应用知识，涵盖了Project 2016中的各个模板和功能。

　　? 课堂练习：各章都安排了课堂练习，全部围绕实例讲解相关内容，灵活生动地展示了Project 2016各模板的功能。课堂练习体现本书实例的丰富性，方便读者组织学习。每章后面还提供了思考与练习，用来测试读者对本章内容的掌握程度。

　　? 全程图解：各章内容全部采用图解方式，图像均做了大量的裁切、拼合、加工，信息丰富，效果精美，阅读体验轻松，上手容易。

　　3．本书使用对象

　　本书适合作为各类高等院校相关专业教材使用，也可作为计算机办公应用用户深入学习Project 2016的培训和参考资料。

　　参与本书编写的人员除了封面署名人员之外，还有于伟伟、王翠敏、张慧、刘红娟、谢华、夏丽华、谢金玲、张振、卢旭、王修红、扈亚臣、程博文、方芳、房红、孙佳星、张彬、张书艳等人。由于作者水平有限，疏漏之处在所难免，欢迎读者朋友登录清华大学出版社的网站与我们联系，帮助我们改进提高。

　　编 者

第1章 Project 2016概述 1 

1.1 项目管理概述 1 

1.1.1 项目管理简介 2 

1.1.2 项目管理的发展 2 

1.1.3 项目管理的特征与要素 3 

1.2 项目管理基础 4 

1.2.1 项目管理的流程及领域 4 

1.2.2 项目管理中的概念与工具 5 

1.2.3 项目管理的基本原理 6 

1.3 Project 2016简介 8 

1.3.1 Project 2016工作界面 8 

1.3.2 Project 2016版本介绍 10 

1.3.3 Project 2016新增功能 13 

1.4 Project 2016基础知识 15 

1.4.1 Project 2016中的视图 15 

1.4.2 Project 2016中的表 18 

1.4.3 Project 2016窗口操作 20 

1.4.4 拆分视图 21 

1.5 思考与练习 22 

第2章 创建项目 24 

2.1 启动项目 24 

2.1.1 收集项目数据 24 

2.1.2 创建空白项目文档 26 

2.1.3 创建模板文档 27 

2.1.4 根据现有内容创建 27 

2.2 设置项目计划 29 

2.2.1 输入项目信息 30 

2.2.2 设置项目信息 30 

2.2.3 设置日历选项 31 

2.2.4 设置项目日历 33 

2.3 创建项目任务 36 

2.3.1 设置任务 36 

2.3.2 编辑任务 37 

2.4 保存/保护项目文档 40 

2.4.1 保存项目文档 40 

2.4.2 设置自动保存功能 41 

2.4.3 保护项目文档 42 

2.5 课堂练习：创建开办新 

业务项目 42 

2.6 课堂练习：创建焦炉管道 

安装项目 44 

2.7 思考与练习 47 

第3章 设置项目任务 50 

3.1 组织任务 50 

3.1.1 组织大纲结构的任务 50 

3.1.2 组织工作分解结构的任务 52 

3.2 设置任务工期 52 

3.2.1 设置任务时间 53 

3.2.2 设置里程碑任务 55 

3.2.3 设置周期性任务 56 

3.3 设置任务信息 56 

3.3.1 设置任务类型 57 

3.3.2 设置任务日历 58 

3.3.3 设置任务限制 58 

3.4 任务的相关性 60 

3.4.1 链接任务 60 

3.4.2 延迟与重叠任务链接 63 

3.5 查看任务状态 64 

3.5.1 记录任务 64 

3.5.2 调整任务关系 65 

3.5.3 拆分与停用任务 66 

3.5.4 查找与替换任务 67 

3.6 课堂练习：管理开办新业务 

项目任务 68 

3.7 课堂练习：管理焦炉管道安装 

项目任务 70 

3.8 思考与练习 72 

第4章 设置项目资源 75 

4.1 项目资源概述 75 

4.1.1 资源的工作方式 75 

4.1.2 资源的类别与成本 76 

4.2 创建项目资源 77 

4.2.1 创建资源列表 77 

4.2.2 创建项目资源 78 

4.2.3 编辑资源 79 

4.3 设置资源信息 80 

4.3.1 设置资源 81 

4.3.2 更改资源的工作时间 82 

4.3.3 设置资源费率 83 

4.4 分配资源 85 

4.4.1 直接分配 85 

4.4.2 按类别分配 85 

4.5 调整与查看资源 88 

4.5.1 调整资源 88 

4.5.2 查看资源 90 

4.6 课堂练习：创建产品开发 

规划项目 92 

4.7 课堂练习：管理焦炉管道 

安装项目资源 94 

4.8 思考与练习 97 

第5章 设置项目成本 99 

5.1 项目成本管理概述 99 

5.1.1 项目成本的管理过程 99 

5.1.2 项目成本的管理技术 100 

5.2 设置项目成本 102 

5.2.1 设置资源成本 102 

5.2.2 设置固定成本 102 

5.2.3 设置实际成本 103 

5.2.4 设置预算成本 104 

5.2.5 设置成本累算方式 106 

5.3 查看项目成本 107 

5.3.1 查看任务成本信息 107 

5.3.2 查看资源成本信息 109 

5.3.3 查看项目成本信息 110 

5.4 分析与调整项目成本 111 

5.4.1 查看超出预算的成本 111 

5.4.2 调整工时资源成本 112 

5.4.3 调整材料资源成本 112 

5.5 课堂练习：设置产品开发 

规划项目成本 113 

5.6 课堂练习：管理焦炉管道 

安装项目成本 115 

5.7 思考与练习 118 

第6章 跟踪项目进度 120 

6.1 理解跟踪项目进度 120 

6.1.1 理解项目进度管理 120 

6.1.2 理解项目进度计划 121 

6.1.3 理解基线与中期计划 122 

6.2 设置跟踪 123 

6.2.1 设置基线 123 

6.2.2 设置中期计划 124 

6.2.3 清除跟踪 125 

6.3 跟踪进度 125 

6.3.1 跟踪日程 125 

6.3.2 跟踪成本 128 

6.3.3 跟踪工时 129 

6.3.4 移动项目 129 

6.4 更新项目 130 

6.4.1 更新项目进度 130 

6.4.2 更新资源信息 133 

6.4.3 自动更新实际成本 133 

6.5 监视项目进度 134 

6.5.1 使用分组 134 

6.5.2 使用筛选器 136 

6.5.3 使用进度线 136 

6.5.4 使用排序 138 

6.6 查看项目进度 139 

6.6.1 查看单位信息 139 

6.6.2 查看允许时差 140 

6.6.3 查看进度与日程差异 140 

6.7 课堂练习：跟踪产品开发 

规划项目 141 

6.8 课堂练习：跟踪焦炉管道 

安装项目 143 

6.9 思考与练习 147 

第7章 分析与组织项目 149 

7.1 调整资源问题 149 

7.1.1 查看过度分配 150 

7.1.2 解决资源冲突 151 

7.1.3 调配资源 155 

7.2 调整日程安排问题 157 

7.2.1 解决日程安排冲突 

的问题 157 

7.2.2 缩短项目日程 160 

7.3 解决项目问题 161 

7.3.1 解决时间与进度问题 161 

7.3.2 解决成本与资源问题 163 

7.4 分析项目 164 

7.4.1 分析项目成本 164 

7.4.2 显示成本差异 166 

7.5 课堂练习：分析开办新 

业务项目 170 

7.6 课堂练习：分析产品开发 

规划项目 173 

7.7 思考与练习 175 

第8章 使用项目报表 178 

8.1 报表概述 178 

8.1.1 预定义报表概述 178 

8.1.2 可视报表概述 180 

8.2 创建项目报表 181 

8.2.1 创建预定义报表 181 

8.2.2 创建可视报表 182 

8.3 自定义报表 183 

8.3.1 自定义可视报表 183 

8.3.2 自定义预定义报表 185 

8.4 美化预定义报表 187 

8.4.1 美化图表 187 

8.4.2 美化表格 189 

8.4.3 美化文本框 190 

8.5 打印报表 191 

8.5.1 打印预定义报表 191 

8.5.2 打印Excel类型的 

可视报表 191 

8.5.3 打印Visio类型的 

可视报表 193 

8.6 课堂练习：创建开办新业务 

项目报表 195 

8.7 课堂练习：创建产品开发 

规划项目报表 198 

8.8 思考与练习 200 

第9章 分析财务进度 202 

9.1 使用分析表 202 

9.1.1 理解挣值 202 

9.1.2 设置挣值的计算方法 203 

9.1.3 使用【挣值】表 204 

9.2 衡量绩效 205 

9.2.1 查看进度指数 205 

9.2.2 查看成本指数 206 

9.2.3 使用盈余分析可视报表 207 

9.3 分析项目信息 207 

9.3.1 图表分析 207 

9.3.2 数据透视表分析 210 

9.4 记录项目的成本信息 211 

9.4.1 记录任务和资源成本表 212 

9.4.2 重新设置资源成本 213 

9.5 课堂练习：分析开办新业务 

项目财务进度 213 

9.6 课堂练习：分析焦炉管道安装 

项目财务进度 216 

9.7 思考与练习 219 

　　第5章

　　设置项目成本

　　由于项目成本是由每个任务的成本汇集而成，而每个任务的成本是由资源成本和固定成本组合而成。所以，成本是项目管理中的灵魂，只有有效地控制成本，才能确保项目的顺利完成。管理项目成本主要是设置及监测固定成本、实际成本与资源成本，以便于更好地预测和控制项目成本，确保项目在预算的约束条件下完成。

　　本章从简至难地介绍项目成本管理的基础知识与操作技巧。希望通过本章的学习，可以帮助读者完全掌握项目成本管理的要点与技巧。

　　本章学习要点：

　　> 项目成本的管理过程；

　　> 设置固定成本；

　　> 设置资源成本；

　　> 设置成本累算方式；

　　> 查看项目成本信息；

　　> 调整工时资源成本；

　　调整材料资源成本。　　>

　　5.1 项目成本管理概述

　　项目成本管理是项目管理的重要内容，是确保项目在批准的预算内尽可能地完成而对所需的各个进程进行的管理。在使用Project进行项目成本管理之前，还需要事先了解一下成本管理的过程与技术。

　　5.1.1 项目成本的管理过程

　　项目成本管理主要包括资源规划、成本估算、成本预算与成本控制4个过程。每个过程的具体作用如下所述。

　　1．资源规划

　　资源规划是根据项目范围规划与工作分解结构，来确定项目所需资源的种类、数量、规格及时间的过程。其内容主要包括招聘实施组织人员、项目实施所需要的材料与设备，以及采购方法与计划等内容。

　　2．成本估算

　　成本估算是估算完成项目所需要的经费，所需输入的数据包括工作分解结构、资源要求、资源耗用率、商业数据、历史数据等数据。其评估计算主要包括类比估算、参数模型、自上而下估算法。另外，在进行成本估算时，需要考虑经济环境的影响，以及项目所需要的资源与成本支出情况。

　　3．成本预算

　　成本预算又称为成本规划，是将估算的成本分配到各个任务中的一种过程。在进行成本预算时，应该根据每个任务的成本估算与进度计划为依据，并采用便于控制项目成本的方法。另外，基准成本计划（批准的成本计划）是测定与衡量成本执行情况的依据。

　　4．成本控制

　　成本控制是在保证各项工作在各自的预算范围内进行的一种方法。其中，成本预算是成本控制的基础。成本控制的基础方法是在项目实施过程中，首先规定各部门定期上报各自的费用情况。然后，由控制部门对各部门的费用进行审核，用以保证各种支出的合法性。最后，将已经发生的费用与预算进行比较，分析费用的超支情况，并根据超支情况采取相应的措施加以弥补。在项目结束时，还需要经过财务决算、审查与分析，来确定项目成本目标达标程度和决定成本管理系统的成效。

　　成本控制的内容包括监控成本情况与计划的偏差，做好成本分析和评估，并对偏差作出响应；确保所有费用的发生都被记录到成本线上；防止不正确的、不合适的或无效的变更反应到成本线上；需要将审核的变更通知项目干系人；最后还需要监控影响成本的内外部因素。

　　5.1.2 项目成本的管理技术

　　一般情况下，最常用的成本管理技术包括挣值分析法、类比估算法、参数模型法、自下而上法与软件估算法等方法。

　　1．挣值分析法

　　挣值法又称赢得值法或偏差分析法，是对项目进度和费用进行综合控制的一种有效方法，也是在项目实施中较多使用的一种方法。挣值法可以作为预测、衡量与控制成本的依据。当用户使用成本累计曲线描述项目中某个时期的累计成本时，并在进度计划按照任务的最早开始、最晚开始或两者之间开始的某个时期开始安排时，会形成各种不同形状的S曲线，该曲线成为“香蕉图”，通过改图可以反映项目进度被允许调整的余地，如图5-1所示。

　　2．类比估算法

　　类比估算法又称为自上而下估算法，是一种专家评定法，是利用已完成的类似项目的实际成本，来估算当前项目成本的一种估算方法。该方法估算精度相对较低，只需要依靠具有专门知识的团队或个人，依据以前相似的项目进行估算，才能提高估算的精确度，如图5-2所示。

　　3．参数模型法

　　参数模型法是将项目的特征参数用于预测项目费用的数学模型中，用于预测项目成本。当模型是依赖于历史信息，且模型参数被数量化时，模型可根据项目范围的大小进行比例调整，其预测结果通常是可靠与精确的。

　　4．自下而上估算法

　　自下而上估算法是先估计各个任务的成本，然后按工作分解结构的层次从下往上估计出整个项目的总费用。在使用该估算方法时，只有比较准确地估算各个任务的成本，并合理制作工作分解结构的情况下，才能更精确地编制出成本计划。但是，该方法的估算工作量比较大，适用于小项目的成本估算，如图5-3所示。

　　5．估算软件

　　随着计算机的普及，项目管理软件及办公自动化软件辅助项目费用的估计方法，已被广大管理者所接受。使用项目软件或办公自动化辅助软件，不仅可以加速成本估算与成本的编制速度，而且还可以提供多种方案的成本比较和选择。

　　5.2 设置项目成本

　　项目成本按照项目元素可划分为资源成本与固定成本两大类，其中资源成本又分为工时资源成本与材料资源成本，主要包括标准费率、加班费率、每次使用成本与成本累算。而固定成本，是一种与任务工时、工期变化无关的项目费用。

　　5.2.1 设置资源成本

　　由于前面已经讲解了标准费率、加班费率及每次使用成本的设置方法，所以本节主要讲解资源成本的分类方式。

　　1．工时资源成本

　　工时资源是由资源费率、资源时间与资源数量组成，其资源的正常与加班工时方面的成本称为资源的可变成本，而与资源单位数量有关的每次使用成本称为资源的固定 成本。

　　2．材料资源成本

　　材料资源成本也是由可变成本与固定成本组合而成，其资源的材料费用与材料用量称为可变成本；材料的每次使用成本称为固定成本。材料的固定成本与材料的使用量无关，该特点区别于工时资源的固定成本。另外，用户可通过表5-1了解工时资源与材料资源成本的区别。

　　资源成本的区别

　　资 源 名 称

　　资 源 内 容

　　工时资源成本

　　固定成本

　　每次使用成本

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