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中国IT产业发展报告(2014~2015)
随着“一带一路”“智能制造”等国家战略的实施,IT产业与其他产业的融合加深,软件定义、数据驱动的趋势日益明显,“互联网+”成为经济新形态,IT推动经济结构转型升级、产业生态构建完善的步伐加快。《中国IT产业发展报告(2014~2015)》以“TT重塑产业生态”为主题,在跟踪2014年全球和中国TT产业最新进展和热点的基础上,分析产业发生的变化特点和规律,总结产业发展态势和趋势,为政府部门、行业机构和企业提供借鉴和参考。
2014年,中国IT产业转型和融合发展的步伐加快,呈现出新的特点。一方面,“一带一路”“中国制造2025”等国家战略为我国IT产业的发展和作用的发挥提供了难得的机遇,IT推动经济结构转型升级、产业生态构建完善的步伐加快;另一方面,软件定义、数据驱动的趋势日益明显,产业融合不断加深,呈现出“互联网+”成为经济新形态、“大众创业,万众创新”成为经济新驱动、新业态成为经济新增长点的繁荣景象。
为更好地把握我国IT产业发展情况,使IT产业研究更加体系化,我们今年首次尝试构建IT产业评价体系,对IT产业发展水平进行综合评估。 IT产业是国民经济的重要组成部分,具有很强的辐射、赋能、带动能力,在经济发展和社会进步过程中发挥着重要的作用。对IT产业的评价,不仅要从供给的角度(也就是IT产业本身),还要从需求的角度(也就是IT产业对其他产业的影响)进行。基于此,我们从产业表现、产业创新、产业环境和产业辐射四个方面构建了评价指标体系框架,在对国内外主要机构有关的产业评价方法进行了比较后,采纳世界经济论坛的竞争力评价方法,将IT产业发展分为要素驱动、效率驱动和创新驱动三个阶段,并根据所处的不同阶段对各个评价指标赋予相应的权重。评价体系中各项指标的数据均来源于公开渠道,主要是国际组织、国家统计部门和知名研究机构的数据库、报告。 IT产业评价最终结果显示,当前中国IT产业发展水平持续提高,对经济社会的支撑能力不断增强,IT产业发展指数从2010年的53.7上升至2014年的61.5,正在由大国向强国迈进;在八个国家对比中,中国IT产业整体位于第二梯队,但部分指标如产业创新指数、产业辐射指数,与美国、日本、韩国等IT发达国家相比还有较大差距,机遇与挑战并存。 总体来看,2014年中国IT产业发展呈现出五大态势。一是产业规模平稳增长。2014年,在经济新常态下,我国电子信息制造业销售收入首次突破10万亿元,同比增长11.5%;软件业实现业务收入3.7万亿元,同比增长20.2%。二是产业结构不断优化。软件业在IT产业中的比重持续提升并正在向高端转型。2008~2014年,软件业所占比重累计提升了12.9个百分点。三是技术和产品创新突破加快。比如,芯片制造突破28纳米级工艺;国内企业自主研发出4G通信基带芯片与相关软件产品;我国主导的传感网络、信息安全等多个领域的12项标准获得ISO/IEC国际组织的批准与发布。四是骨干企业实力和国际影响力提升。骨干企业在通信和网络设备、智能手机等领域的营收规模和市场份额不断提升。2014年全球智能手机出货量前十位厂商中有6家来自中国。华为蝉联全球最大电信设备商,联想继续保持全球最大PC厂商地位。五是IT产业投融资表现活跃。2014年我国IT产业并购案例达到656起,同比增长104%,涉及金额3121亿元。阿里巴巴创全球最大规模IPO。 从重点领域进展来看,2014年中国IT产业在众多领域取得长足发展。集成电路、基础软件、平板显示等基础领域能力不断加强,对IT产业发展的支撑作用提升。“移、物、云、大、智”等热点领域发展迅速,特色应用不断落地,并向其他领域加快渗透。 从IT产业发展趋势上看,呈现以下趋向:软件定义的范围不断扩大,硬件的价值软件化;企业加快生态系统布局,产业链构建生态化;互联网从消费走向产业,互联网应用产业化;制造企业加快转型,制造业加速服务化;互联网推动服务业创新,服务业发展新型化;产业边界日渐模糊,跨界和融合常态化。 本报告分为三篇,共17章,在跟踪2014年中国和全球IT产业最新进展和热点的基础上,分析产业发展变化的特点,总结产业发展态势和趋势。在报告编写过程中,我们得到了工业和信息化部、深圳市人民政府等相关政府部门的大力支持和众多业界专家的悉心指导,在此表示最诚挚的谢意。 由于时间、条件和水平有限,不足之处恳请批评指正。 李 颖 2015年4月
李颖,女,工业和信息化部软件服务业司巡视员,金融管理博士,教授级高级工程师。曾任工业和信息化部电子科学技术情报研究所所长兼计算机世界传媒集团董事长,IT经理世界杂志社社长,信息产业部电子信息中心主任,中国电子信息产业发展研究院党委书记、副皖长,兼北京赛迪传媒投资股份公司董事长、赛迪影视总裁、赛迪网CEO,中国计算机报社、通信产业报社、中国计算机用户杂志社、数字时代期刊社及和谐之旅杂志社社长等职务。主要社会兼职:数字中国理事会常务理事、中国信息产业商会副会长、新闻出版总署教育培训中心兼职教授、北京大学公共经济管理研究中心特邀研究员等。曾获国务皖颁发的政府特殊津贴,并获中央国家机关工委“优秀女领导干部”、新闻出版总署“全国报业先进经营管理工作者”、“全国新闻出版行业领军人才”、“全国巾帼建功先进工作者”等多项荣誉称号。
序 一【杨元庆】
序 二【李彦宏】 序 三【马化腾】 第一部分 综述篇 第一章 全球IT产业发展特点 一 全球经济持续复苏,IT支出增长依然乏力 二 电子产品和设备市场增长加快,软件和互联网服务冲击传统业务 三 投资并购呈现井喷式增长,新兴技术及应用备受关注 四 “跨界+智能+融合”趋势明显,数据驱动产业变革和创新 五 主要国家和地区以数字经济为引擎,驱动新一轮经济增长 第二章 中国IT产业发展综述 一 产业综合水平持续提升 二 产业表现由大向强迈进 三 产业创新能力不断增强 四 产业发展环境继续优化 五 支撑和辐射作用更凸显 六 再提升面临机遇和压力 第三章 2015年及未来中国IT发展展望 一 硬件的价值软件化 二 产业链构建生态化 三 互联网应用产业化 四 制造业加速服务化 五 服务业发展新型化 六 跨界与融合常态化 第二部分 重点领域篇 第四章 集成电路产业开启发展新阶段 一 产业政策达到新高度,产业发展迎来新契机 二 国内产业基金陆续成立,新的投资热潮兴起 三 市场规模再创新高,产业增长有望继续加速 四 技术水平持续提升,产业链全线推进 五 企业并购重组更加活跃,国外巨头积极介入 第五章 政策红利激发基础软件产业发展潜力 一 全球基础软件产业竞争格局基本保持稳定 二 国产基础软件成绩显著,问题依旧 三 国产基础软件将迎来大的发展提升机遇 第六章 平板显示产业竞争力持续提升 一 全球大尺寸面板供给增速下降,中国厂商供货能力提高 二 国内重点面板厂商积极制定竞争策略,竞争力持续提高 三 进出口逆差持续减少,液晶面板自给率快速提升 四 中国面板厂商处于竞争劣势,中国设备厂商对面板厂商产业整合能力有限 五 车载显示有望成为面板市场下一个蓝海 第七章 信息安全形势严峻,但产业发展势头良好 一 信息安全形势日益复杂和严峻 二 新兴领域信息安全问题突出 三 信息安全产业持续快速增长 四 企业加速布局竞争日趋激烈 五 信息安全法律法规有待进一步加强 第八章 移动互联网在持续高速增长中加快创新步伐 一 市场规模高速增长,中国成为全球领先者 二 4G网络建设加快,用户规模迅速增加 三 移动芯片取得突破,发展机遇大于挑战 四 手机厂商迅速崛起,移动智能终端泛在化 五 移动操作系统起步,赢取市场仍存困难 六 移动应用发展迅猛,企业级应用需求旺盛 第九章 物联网步入规模发展阶段 一 物联网发展环境不断优化,持续发展动力强劲 二 产业规模快速增长,产业链各环节竞争力增强 三 企业规模和能力快速提升,物联网运营和服务企业巨头将逐渐形成 四 产业集聚效应显现,区域发展呈现不同特色 五 技术研发水平提升,关键技术有所突破 六 应用示范蓬勃发展,典型应用取得显著成效 第十章 云计算深化应用成为信息技术发展新常态 一 市场规模持续扩大,步入稳定发展阶段 二 市场竞争日趋激烈,市场格局存较大变数 三 各方布局加快,云计算应用和产品逐渐增多 四 云计算国家标准化工作稳步推进,云安全建设力度不断加强 五 政策力度不断增强,助力产业发展 第十一章 产业体系不断完善,推进大数据加速落地 一 全球大数据从“概念”走向“价值” 二 中国大数据发展环境不断完善 三 中国大数据产业进入实质发展期 四 大数据应用领域大范围拓展 五 数据交易、数据安全、开放共享主导大数据未来 第十二章 智慧城市建设迈入全面推进新阶段 一 智慧城市建设呈现出全面发展的态势 二 网络能力加速提升,智能化逐步普及 三 网络化、移动化成为智慧城市建设中公共服务新特点 四 “精细、透明、互动”成为智慧城市建设中城市管理的主题 五 互联网发展加速智慧城市产业转型升级 六 建设阶段转换产生新问题成关注焦点 第三部分 专题篇 第十三章 IT领域在日趋繁荣的资本市场中表现尤为活跃 一 全球资本市场持续回暖,中国IT领域表现突出 二 并购规模继续扩大,互联网现跨行业并购热潮 三 风险投资大量涌向IT领域,互联网软件与服务受追捧 四 中国IT企业迎来上市热潮,阿里巴巴创全球最大规模IPO 第十四章 开放数据促进经济增长和优化政府治理 一 开放数据将作为社会进步的催化剂,推动政府透明、促进经济增长 二 数据开放与大数据技术:相得益彰、互相促进 三 欧美国家引领开放数据运动:顶层设计明确、战略规划清晰 四 我国开放数据运动尚处于起步阶段,体系化建设有待实施 五 开放数据与商业领域的结合,将是未来产业发展的又一个“蓝海” 第十五章 车联网市场加快生态构建和模式探索 一 移动互联网推动全球车联网市场快速发展 二 我国车联网已形成一定范围内的小规模应用 三 车联网市场的“五军之战”已经展开 四 车联网发展带来新的产业生态和产业变革 五 车联网将走向深度融合和自动驾驶 六 车联网发展急需解决瓶颈 第十六章 电子商务移动化、全球化、垂直化发展潜力快速释放 一 电商交易规模超12万亿元,移动电商发展潜力快速释放 二 电商巨头加快生态布局,抢占新的增长点 三 跨境电商表现抢眼,中国电商全球化步伐加快 四 电商平台假货问题备受关注,加强管理势在必行 五 国家和地方政府力推电商发展,陆续推出相关政策和法规 第十七章 2014年度中国IT产业十大热点事件 一 中央网络安全和信息化领导小组成立,网络安全提升到国家安全战略层面 二 阿里巴巴纽交所上市,一跃成全球第二大互联网企业 三 《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布,首期集成电路基金融资高达1200亿元 四 世界互联网大会在浙江乌镇召开,中国互联网影响力日益提升 五 小米在印度遭遇专利诉讼,中国手机厂商国际化面临专利障碍 六 “双十一”成交量移动占比近半,移动电商迎来高速发展期 七 打车软件烧钱大战进入尾声,用车服务有望开启新模式 八 互联网企业进军智能汽车领域,汽车将成为新的智能终端 九 联想收购IBM X86低端服务器,成为全球服务器市场第三大厂商 十 中国铁塔公司正式组建完成,电信基础设施将实现共建共享 附 录 附录1 IT产业发展评价模型 附录2 2014年中国IT领域IPO企业 参考文献 后 记 图目录 图 1-1 2010~2015年全球国内生产总值增长情况 图 1-2 主要国家和地区IT指数趋势 图 1-3 全球IT支出增长情况 图 1-4 2011~2014年世界电子产品产销值及增长率 图 1-5 全球各类型IT设备出货量增长情况 图 1-6 全球各类操作系统设备出货量增长情况 图 1-7 2001~2015年世界软件产业增长情况 图 1-8 2013年第一季度至2014年第四季度美国IT领域风险投资案例金额 图 1-9 2013年第一季度至2014年第四季度美国IT领域风险投资案例数量 图 1-10 2011~2014年全球IT领域IPO的占比及当年IPO最高额度企业 图 1-11 2010年至2014年前三季度全球IT领域IPO情况 图 1-12 2013年第一季度至2014年第四季度全球IT领域并购交易数量 图 1-13 2013年第一季度至2014年第四季度全球IT领域并购交易金额 图 1-14 2014年全球IT细分领域并购交易情况 图 1-15 数字化促进信息技术由现有流程的优化走向创造新的业务模式 图 1-16 SMAC的机遇示意 图 1-17 企业的大数据计划部署和实施情况抽样调查 图 2-1 中国IT产业发展评价指标体系框架 图2-2 2010~2014年中国IT产业发展指数得分 图2-3 2014年八个国家IT产业发展水平比较 图2-4 2010~2014年中国IT产业发展指数与产业表现指数对比 图2-5 2014年八个国家IT产业表现情况 图2-6 2008~2014年中国IT产业规模变化 图2-7 2009~2014年中国电子信息产品进出口额及增速 图2-8 2008~2014年中国IT产业结构变化 图2-9 2009~2014年中国软件业收入结构变化 图2-10 2014年电子信息制造业主要行业实现销售收入及其占比 图2-11 2013~2014年中国东、中、西、东北部电子信息产业发展态势对比 图2-12 2010~2014年中国IT产业发展指数和产业创新指数对比 图2-13 2014年八个国家IT产业创新情况 图2-14 2005~2014年中国集成电路布图设计登记状况 图2-15 2009~2014年中国电子信息百强企业营收增长及占比 图2-16 2009~2014年中国软件业务收入前百家企业营业收入增速及占比 图2-17 2013~2014年全球重点通信和网络设备厂商营收情况 图2-18 2013~2014年全球五大PC厂商出货量及增速 图2-19 2014年全球主要智能手机厂商市场份额 图2-20 2014年八个国家IT产业环境情况 图2-21 2010~2014年中国IT产业发展指数与产业环境指数对比 图2-22 2013年第一季度至2014年第四季度中国IT产业并购情况 图2-23 2014年中国IT产业并购按领域分布 图2-24 2013年第一季度至2014年第四季度中国IT产业投资案件 图2-25 2014年八个国家产业辐射指数情况 图2-26 2010~2014年中国IT产业发展指数与产业辐射指数对比 图2-27 中国各级政务部门主要业务信息化覆盖率 图3-1 软件定义世界时代的来临 图3-2 IT对其他产业渗透发展路径 图3-3 车联网推动汽车制造转向汽车服务 图3-4 O2O行业图谱 图4-1 2008~2014年中国集成电路固定资产投资增长情况 图4-2 2007~2014年中国集成电路产业销售收入增长情况 图5-1 2014年基础软件产业结构 图5-2 1994~2014年超级计算机TOP500操作系统使用情况 图5-3 2014年中国服务器销售额分布 图 5-4 2014年第三季度高端Unix服务器市场出货量厂商分布 图 5-5 华为在国际开源社区的活跃情况 图6-1 2010~2016年全球大尺寸面板供应量及增速 图6-2 2013~2014年全球面板供应量按地区分布 图6-3 主要面板企业定位与策略 图6-4 2014年第一季度至2014年第三季度中国(包括台湾地区)主要面板厂商营收情况 图6-5 2013年1月至2014年12月中国液晶面板进出口额 图6-6 重要面板厂商投资和供应链 图6-7 2014年各面板厂商车载TFT LCD出货量市场份额 图7-1 2014年中国互联网安全事件月统计情况 图7-2 2012~2014年新增病毒趋势 图7-3 2013~2015年我国信息安全产业市场规模 图7-4 2012~2018年中国IT安全软硬件市场规模 图8-1 2012~2014年中国移动智能终端用户规模 图8-2 2005~2014年中国互联网网民规模和互联网普及率 图8-3 2009~2014年移动互联网流量发展情况比较 图8-4 全球前32家移动互联网企业区域分布 图8-5 2009~2014年移动电话基站发展情况 图8-6 2014年1~11月国内手机出货量情况 图8-7 2009~2014年各制式移动电话用户发展情况 图8-8 2011年至2013年前三季度我国移动芯片市场状况 图8-9 2014年中国占全球智能手机出货量比重 图8-10 2010年第一季度至2014年第三季度全球智能手机厂商市场份额分布 图8-11 2010~2020年中国与非中国智能手机厂商出货量 图8-12 2014年中国市场智能手机操作系统占有率 图8-13 2014年BAT投融资领域及企业数量 图8-14 2008~2014年我国移动游戏市场实际销售收入 图8-15 2014年移动金融行业用户规模 图8-16 2014年移动健康管理和医疗行业用户规模 图8-17 2014年移动教育行业用户规模及增长率 图8-18 中国通用类企业级移动应用分布情况 图9-1 2010~2015年我国物联网产业总体规模 图9-2 2009~2014年我国传感器市场规模 图9-3 2013~2016年中国RFID市场规模预测 图9-4 我国物联网产业重点区域分布概览 图10-1 2011~2015年全球公有云服务市场规模 图10-2 2013~2015年全球云服务细分市场情况 图10-3 2014年全球云服务市场地域分布情况 图10-4 2011~2015年中国云计算市场规模 图10-5 2014年我国云计算市场各细分领域占比 图10-6 海淀区政务云平台的云计算服务安全能力审查流程 图11-1 大数据软件技术分类 图11-2 2011~2017年全球大数据市场规模 图11-3 2011~2017年中国大数据市场规模 图12-1 智慧北京顶层设计 图12-2 2013年1月至2014年9月互联网宽带接入速率4M和8M以上用户占比情况 图12-3 2013年1月至2014年9月移动互联网接入流量和户均流量比较 图12-4 “医联云健康”应用 图13-1 2013年第一季度至2014年第四季度中国IT产业并购案件 图13-2 2014年中国IT产业并购按领域分布 图13-3 2013年第一季度至2014年第四季度中国IT产业分领域并购数量 图13-4 2013年第一季度至2014年第四季度中国IT产业投资案件 图13-5 2014年中国IT产业并购按领域分布 图13-6 2011年第一季度至2014年第四季度全球超1亿美元IPO规模 图13-7 2007~2014中国企业全球资本市场IPO规模 图13-8 2014年中国IT产业企业境内外IPO规模 图13-9 2014年中国IT企业IPO地域分布 图14-1 开放政府数据相关概念关系 图14-2 开放数据、信息公开、信息资源开发利用的联系与区别 图14-3 开放数据价值链 图14-4 2005~2020年全球数据量及预测 图14-5 开放数据及大数据相关技术 图14-6 世界主要国家和地区开放数据发展进程 图14-7 政府数据开放平台总体架构 图15-1 全球车联网市场增长情况 图15-2 全球车联网市场上不同实现方式的市场规模增长情况 图15-3 我国汽车产销量增长情况 图15-4 我国汽车保有量增长情况 图15-5 2011~2015年我国前装导航产品出货量增长情况 图15-6 车联网产业链 图15-7 车联网架构示意 图15-8 通用OnStar覆盖业务及应用情况 图16-1 2011~2014年中国电子商务市场交易规模 图16-2 B2C领域主要的电商平台构成 图16-3 2013年12月和2014年12月中国网络购物/手机网络购物用户规模及使用率 图16-4 2014年第三季度阿里巴巴收入结构 图17-1 2014年全球互联网十大企业市值 图 17-2 截至2014年第三季度中国手机厂商发明授权专利数量 图 17-3 2012~2014年阿里巴巴“双十一”成交量移动端占比 表目录 表 1-1 2012~2018年全球IT支出明细一览 表 1-2 2014年全球电信企业百强(节选前20名) 表 1-3 2013~2018年十大信息技术趋势预测 表 1-4 不同产业领域IT技术应用重点 表 2-1 IT产业发展评价指标权重与发展阶段 表 2-2 2014年八个国家IT产业发展指数排名及得分情况 表2-3 2014年中国IT产业重大投资案例 表2-4 2014年中国IT企业IPO情况 表2-5 中国IT产业的SWOT分析 表4-1 2014年以来国内主要的并购重组案例 表5-1 2015年1月全球桌面操作系统市场份额 表5-2 主流基础软件产品及企业地域分布 表5-3 2014年12月中国操作系统市场份额统计 表7-1 2014年我国部分信息安全事件 表7-2 部分新型智能设备信息安全事件 表7-3 部分信息安全软件上市企业基本情况 表7-4 2014年我国部分信息安全厂商投资并购事件 表7-5 2014年部分企业布局数据安全措施 表7-6 2014年我国政府部分信息安全政策措施 表8-1 国内部分芯片企业投资并购事件 表8-2 2014年第三季度全球智能手机销量排行 表8-3 2014年中国智能硬件领域部分事件 表8-4 2014年我国移动操作系统领域主要事件 表8-5 移动打车市场发展历程 表8-6 BAT布局移动健康和医疗领域措施 表9-1 我国物联网主要企业发展情况 表9-2 各地物联网产业园区 表10-1 截至2015年2月28日国外云服务厂商在中国正式商用情况 表10-2 我国云计算市场竞争的企业分类及其特点 表10-3 2014年BAT在云计算领域的成果和布局 表10-4 正式发布的云计算国家标准 表10-5 我国2010年以来的主要云计算政策 表11-1 2013 年全球专业大数据厂商 表11-2 部分典型大数据专业厂商2014年进展 表11-3 国内典型专业大数据厂商 表11-4 中国大数据服务商综合服务水平排行榜 表11-5 2014年大数据应用案例TOP100(节选前20) 表13-1 2013年第一季度至2014年第四季度中国IT产业并购情况 表13-2 2014年中国IT产业并购涉及金额排名前十位 表13-3 阿里巴巴2014年并购案件 表13-4 2013年第一季度至2014年第四季度中国IT产业投资 表13-5 2014年中国IT产业重大投资案例 表13-6 2014年中国IT产业IPO规模 表14-1 开放数据、共享数据和公开数据三者的关系 表14-2 开放数据的可能效益 表14-3 全球数据开放国家排名 表14-4 开放数据指数排名 表14-5 2014年中国开放数据指数 表14-6 我国信息资源开发利用及信息公开等相关政策法规 表14-7 我国开放数据运动大事记 表 15-1 国外汽车厂商推出的车联网产品 表 15-2 自主品牌汽车厂商推出的车联网产品 表 15-3 互联网企业推出的车联网产品 表 15-4 终端和设备企业推出的车联网产品 表 16-1 2013~2014年中国各种行为网民规模及网民使用率对比 表 16-2 中国主要电商平台涉足业务情况 表 16-3 中国从事跨境电子商务的主要企业 表 16-4 2014年电商平台主要的售假事件 表 17-1 2014年中国IT产业十大热点事件
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