《个人理财/“十三五”高职院校财经精品系列教材》结合职业教育“工学结合”的模式，联系个人理财教育的工作需求，采用案例导入形式，以案例分析启发学生思维能力的锻炼和提升。本教材设计了课后技能实训，便于学生复习和巩固所学知识。每个项目内容，都链接了网络知识拓展，扩大学生学习视野。
　　本教材结合国家助理理财规划师考试知识点，按照项目和任务驱动教学模式设计章节，将案例、学习任务和理论知识融为一体，符合高职高专教育突出实践能力的教学特点。本教材理财基础知识部分重点介绍了我国现有主要理财领域的各类理财产品的功能、特点和操作实务，包括证券产品理财、保险产品理财和房地产投资理财等。理财实务操作部分主要介绍现金与消费规划、教育规划、个人税收筹划、退休养老规划等主要的理财规划设计。

项目一 个人理财和个人理财规划
任务一 个人理财规划基础知识
任务二 理财规划相关职业资格证书简介
项目小结

项目二 个人财务管理和家庭财务管理
任务一 个人财务管理
任务二 家庭财务管理
任务三 家庭财务预算的编制与分析
项目小结

项目三 个人理财风险管理和现金规划
任务一 个人理财风险管理
任务二 现金管理与储蓄存款理财
任务三 消费信贷理财
任务四 信用卡理财
任务五 个人互联网金融理财
项目小结

项目四 个人税收筹划
任务一 了解个人所得税
任务二 个人所得税筹划
项目小结

项目五 保险产品理财
任务一 认识保险产品
任务二 保险规划
项目小结

项目六 证券产品理财
任务一 认识证券理财产品
任务二 分析与选择证券理财产品
任务三 证券产品理财规划
项目小结

项目七 房地产投资理财
任务一 认识房地产投资
任务二 分析与选择房地产投资
任务三 房地产理财规划
项目小结

项目八 教育规划
任务一 子女教育规划概述
任务二 教育规划的步骤
任务三 了解当前的教育收费水平和增长情况
任务四 子女教育规划实务
项目小结

项目九 退休规划
任务一 退休规划概述
任务二 退休规划的步骤
任务二 退休规划实务
项目小结

项目十 个人综合理财规划实务
参考文献