本书充分体现了吕思勉的历史研究方法，从始至终，充斥着各种读史法门、史学观点，索隐钩沉，纵横开阖，史料充足，然后鞭辟入里，一针见血，又极喜翻案，阅读之下，或者豁然开朗，或者瞠目结舌。每一小节，都足以成就一篇重大论文。民国期间，就被列为齐鲁大学国学院的专著汇编，之后更成为全国高校的历史必读教材。
第一章 总 论………………………………………………………………… 1
第二章 晋初情势……………………………………………………………… 8
第一节 政俗之敝 ……………………………………………………… 8
第二节 戎狄之患 ……………………………………………………… 13
第三节 封建之制 ……………………………………………………… 19
第三章 西晋乱亡……………………………………………………………… 23
第一节 齐献王争立 …………………………………………………… 23
第二节 八王之乱（上） ……………………………………………… 28
第三节 八王之乱（下） ……………………………………………… 33
第四节 洛阳沦陷 ……………………………………………………… 39
第五节 长安倾覆 ……………………………………………………… 44
第六节 巴氐据蜀 ……………………………………………………… 48
第七节 张氏据河西 …………………………………………………… 54
第八节 鲜卑之兴 ……………………………………………………… 56
第九节 荆扬丧乱 ……………………………………………………… 61
第四章 东晋初年形势………………………………………………………… 69
第一节 元帝东渡 ……………………………………………………… 69
第二节 北方陷没 ……………………………………………………… 70
第三节 东晋初年内乱 ………………………………………………… 82
第四节 成康穆间朝局 ………………………………………………… 92
第五章 东晋中叶形势（上）………………………………………………… 97
第一节 刘石兴亡 ……………………………………………………… 97
第二节 后赵盛衰 ……………………………………………………… 102
第三节 冉闵诛胡 ……………………………………………………… 107
第四节 庾氏经营北方 ………………………………………………… 114
第五节 桓温灭蜀 ……………………………………………………… 116
第六节 殷浩桓温北伐 ………………………………………………… 119
第七节 桓温废立 ……………………………………………………… 129
第六章 东晋中叶形势（下）………………………………………………… 133
第一节 秦灭前燕 ……………………………………………………… 133
第二节 秦平凉州仇池 ………………………………………………… 136
第三节 秦平铁弗氏拓跋氏 …………………………………………… 138
第四节 淝水之战 ……………………………………………………… 143
第五节 后燕、后秦之兴 ……………………………………………… 147
第六节 秦凉分裂 ……………………………………………………… 154
第七节 拓跋氏再兴 …………………………………………………… 161
第八节 后燕分裂灭亡 ………………………………………………… 164
第九节 秦夏相攻 ……………………………………………………… 171
第七章 东晋末叶形势………………………………………………………… 176
第一节 道子乱政 ……………………………………………………… 176
第二节 孙恩之乱 ……………………………………………………… 181
第三节 桓玄篡逆 ……………………………………………………… 183
第四节 宋武平南燕 …………………………………………………… 189
第五节 宋武平卢循谯纵 ……………………………………………… 192
第六节 宋武翦除异己 ………………………………………………… 195
第七节 宋武暂平关中 ………………………………………………… 198
第八节 魏并北方 ……………………………………………………… 204
第八章 宋初南北情势………………………………………………………… 214
第一节 宋初内衅 ……………………………………………………… 214
第二节 拓跋氏坐大（上） …………………………………………… 220
第三节 拓跋氏坐大（下） …………………………………………… 226
第四节 宋初与魏兵衅 ………………………………………………… 230
第五节 义民抗魏（上） ……………………………………………… 234
第六节 义民抗魏（下） ……………………………………………… 238
第七节 魏太武南寇 …………………………………………………… 243
第九章 宋齐兴亡……………………………………………………………… 250
第一节 元凶弑逆 ……………………………………………………… 250
第二节 孝武世诸王之祸 ……………………………………………… 253
第三节 前废帝之败 …………………………………………………… 258
第四节 子勋败亡 ……………………………………………………… 266
第五节 宋失淮北 ……………………………………………………… 269
第六节 明帝诛戮宗室大臣 …………………………………………… 276
第七节 宋治盛衰 ……………………………………………………… 279
第八节 后废帝之败 …………………………………………………… 281
第九节 齐高篡宋 ……………………………………………………… 287
第十章 齐梁兴亡……………………………………………………………… 291
第一节 齐武文惠猜忌杀戮 …………………………………………… 291
第二节 郁林王之败 …………………………………………………… 294
第三节 明帝诛翦高武子孙 …………………………………………… 299
第四节 齐治盛衰 ……………………………………………………… 302
第五节 东昏时内外叛乱 ……………………………………………… 305
第六节 梁武代齐 ……………………………………………………… 310
第十一章 元魏盛衰…………………………………………………………… 319
第一节 冯后专朝 ……………………………………………………… 319
第二节 孝文迁洛 ……………………………………………………… 324
第三节 齐魏兵争 ……………………………………………………… 330
第四节 梁初与魏战争 ………………………………………………… 334
第十二章 元魏乱亡…………………………………………………………… 344
第一节 魏政荒乱（上） ……………………………………………… 344
第二节 魏政荒乱（下） ……………………………………………… 351
第三节 北方丧乱 ……………………………………………………… 354
第四节 尒朱荣入洛 …………………………………………………… 361
第五节 梁武政治废弛 ………………………………………………… 365
第六节 梁纳元颢 ……………………………………………………… 372
第七节 孝庄帝杀尒朱荣 ……………………………………………… 377
第八节 齐神武起兵 …………………………………………………… 382
第九节 魏分东西 ……………………………………………………… 388
第十节 东西魏争战 …………………………………………………… 394
第十三章 梁陈兴亡…………………………………………………………… 398
第一节 侯景乱梁（上） ……………………………………………… 398
第二节 侯景乱梁（中） ……………………………………………… 403
第三节 侯景乱梁（下） ……………………………………………… 408
第四节 江陵之变 ……………………………………………………… 414
第五节 陈武帝却齐师 ………………………………………………… 422
第六节 陈平内乱（上） ……………………………………………… 427
第七节 陈平内乱（中） ……………………………………………… 431
第八节 陈平内乱（下） ……………………………………………… 435
第十四章 周齐兴亡…………………………………………………………… 440
第一节 齐篡东魏 ……………………………………………………… 440
第二节 文宣淫暴 ……………………………………………………… 445
第三节 孝昭武成篡夺 ………………………………………………… 452
第四节 武成后主荒淫 ………………………………………………… 457
第五节 周篡西魏 ……………………………………………………… 468
第六节 周齐兵事 ……………………………………………………… 471
第七节 陈取淮南 ……………………………………………………… 474
第八节 周灭北齐 ……………………………………………………… 476
第九节 陈失淮南 ……………………………………………………… 482
第十五章 南北统一…………………………………………………………… 485
第一节 隋文帝代周 …………………………………………………… 485
第二节 陈后主荒淫 …………………………………………………… 493
第三节 隋并梁陈 ……………………………………………………… 496
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