本书主要介绍工程设计管理、采购与材料管理、施工管理以及机械完工试车与移交管理的推荐做法，筛选了许多成功的创新实践、流程、程序以及相应的工具和模板，提供的程序、工具与模板可以直接用于实现EPCC的协同管控，也可以用于支持EPCC项目的投标报价工作。
项目业主与工程企业可依托本书所提供的EPCC管控程序、工具与模板，结合工程项目管理面临的突出问题与典型承包合同类型，开发符合项目业主要求和工程企业实际的EPCC项目管控工作体系。
本书一方面可为EPCC项目管控的实际操作提供精准的指导，另一方面也可作为EPCC项目管理不同岗位从业人员的业务培训教材，也可作为高等院校项目管理相关专业学生的参考书。
第1篇工程设计管理/ 1
第1章工程设计执行计划 / 3
1.1目的3
1.2范围3
1.3基准3
1.4工程设计组织4
1.5项目执行策略5
1.6项目的专业工程设计工作5
1.7工程设计界面9
1.8工程设计控制12
1.9现场工程设计13
1.10工程设计软件工具13
1.11相关规定与程序13
第2章承包商内部设计界面管理计划 / 14
2.1目的14
2.2范围14
2.3内部界面管理程序14
2.4界面协调员详细联系资料16
2.5会议17
2.6界面管理计划18
2.7样表19
第3章工艺设计执行计划 / 21
3.1目的21
3.2范围21
3.3缩写21
3.4执行策略21
3.5工艺专业主要工作说明22
3.6工艺专业交付文件清单28
3.7技术规定28
3.8采用的软件28
3.9相关规定与程序29
第4章配管设计执行计划 / 30
4.1目的30
4.2范围30
4.3工作范围30
4.4施工支持32
4.5项目文件表和模板32
4.6设计界面管理32
4.7业主审查/批准32
4.8沟通32
4.93D建模33
4.10采用的软件33
4.11技术变更管理33
4.12质量保证/质量控制要求33
4.13配管执行计划模板33
第5章土建设计执行计划 / 34
5.1目的34
5.2范围34
5.3设计中心工作范围和工作总体说明34
5.4文件管理计划34
5.5交付文件34
5.6设计基础和项目规定35
5.7设计审查会35
5.8询价请购书和采购请购书35
5.9技术标评审35
5.10供应商文件审查35
5.11竣工文件35
5.12软件35
5.13项目文件模板和格式36
5.14业主审查/批准程序36
5.15沟通36
5.16质量保证/质量控制要求36
5.17相关规定与程序36
第6章静设备设计执行计划 / 38
6.1目的38
6.2范围38
6.3定义38
6.4组织结构图38
6.5文件管理系统39
6.6交付文件清单39
6.7计划39
6.8询价请购书/采购请购书程序和涉及的文件40
6.9设计基础40
6.10相关规定与程序42
6.11样表与模板42
第7章机械设计执行计划 / 45
7.1目的45
7.2范围45
7.3工作范围45
7.4相关规定与程序48
7.5采用的软件48
7.6询价请购书/采购请购书清单48
第8章电气设计执行计划 / 50
8.1目的50
8.2范围50
8.3总体实施策略50
8.4电气专业工作范围50
8.5电气专业采用的软件51
8.6业主规定和程序51
8.7模板与样表51
第9章仪表设计执行计划 / 52
9.1目的52
9.2范围52
9.3总体实施策略52
9.4仪表专业工作范围52
9.5仪表专业采用的软件57
9.6设计界面管理57
9.7技术澄清（TQ）和豁免申请（WR）管理57
9.8变更管理57
9.93D建模58
9.10质量保证QA/质量控制QC要求58
9.11项目组织机构58
9.12相关规定与程序58
9.13工作分工58
第10章传热设计执行计划 / 59
10.1目的59
10.2范围59
10.3实施59
10.4设计中心工作总体说明59
10.5传热设计交付文件60
10.6传热设计工作60
10.7空冷式换热器和管壳式换热器换热设计和水力学设计62
10.8空冷式换热器和管壳式换热器机械设计62
10.9加热炉换热设计和水力学设计63
10.10采购工作和交付文件的技术支持63
10.11相关规定与程序63
第11章设计变更管理程序 / 64
11.1目的64
11.2范围64
11.3设计变更管理总体原则及规则64
11.4大多数设计变更管理所需主要的辅助程序65
11.5设计变更管理方法65
11.6数据库67
11.7职责67
11.8相关规定与程序67
第12章文件的设计、审核与批准 / 68
12.1目的68
12.2范围68
12.3承包商文件的编制、审核与发布68
12.4其他方对设计文件的审核与批准70
12.5正式审核会和第三方报告71
12.6相关规定与程序71
第13章相同单元设计文件复制程序 / 72
13.1目的72
13.2范围72
13.3介绍72
13.4识别相同单元73
13.5设计文件73
13.6供应商文件74
13.7承包商对关键设计文件和关键工作采取的方法74
13.8差异管理76
13.9文件管理76
13.10相关规定与程序76
第14章关键文件变更通知程序 / 77
14.1目的77
14.2范围77
14.3职责77
14.4变更通知执行阶段和步骤79
14.5CN文件82
14.6相关规定与程序83
14.7样表与模板83
第15章技术澄清与豁免请求程序 / 86
15.1目的86
15.2范围86
15.3定义86
15.4技术澄清（TQ）与豁免请求（WR）的周期86
15.5TQ和WR编号87
15.6相关规定与程序87
15.7技术澄清（TQ）流程图87
15.8技术豁免请求（WR）流程87
15.9样表与模板87
第16章资产标签编制程序 / 89
16.1目的89
16.2范围89
16.3编制标签的要求89
16.4编制标签的责任90
16.5相关规定与程序91
第17章资产关键程度评级程序 / 92
17.1目的92
17.2范围92
17.3关键程度92
17.4样表与模板93
第18章设备表统一指南 / 94
18.1目的94
18.2范围94
18.3通用指南94
18.4具体规定95
18.5相关规定与程序98
18.6样表与模板98
第19章危险源辨识和环境因素辨识程序 / 101
19.1目的101
19.2范围101
19.3定义与缩写101
19.4HAZID & ENVID研究103
19.5相关规定与程序109
19.6模板与样表110
第20章电气系统安全与可操作研究(SAFOP) / 113
20.1目的113
20.2SAFOP范围113
20.3SAFOP进度计划113
20.4SAFOP参会者113
20.5SAFOP方法114
20.6说明116
20.7样表与模板116
第21章SIL分配程序 / 117
21.1目的117
21.2范围117
21.3定义117
21.4IPF审核的目的118
21.5团队组成118
21.6团队的职责118
21.7所需信息120
21.8IPF分级方法（SIL分配）120
21.9相关规定与程序125
第22章SIL验证程序 / 127
22.1目的127
22.2范围127
22.3定义127
22.4概述128
22.5SIL PFD要求128
22.6容错要求128
22.7性能要求131
22.8PFD/ADU计算131
22.9相关规定与程序133
第23章管道单线图发布程序 / 134
23.1目的134
23.2范围134
23.3单线图工作流程134
23.4单线图发布的索引和图纸138
23.5实际单线图版本（版本01）139
第24章土建单线图发布程序 / 140
24.1目的140
24.2范围140
24.3单线图工作流程140
24.4单线图清单生成141
24.5相关的项目程序144
第25章材料统计程序 / 145
25.1目的145
25.2范围145
25.3材料统计程序145
25.4相关的项目程序149
25.5样表与模板149
第26章文件分发矩阵程序 / 151
26.1目的151
26.2范围151
26.3工作内容151
26.4相关规定与程序151
26.5文件分发矩阵151
第27章RFI、TBE和RFP管理程序 / 152
27.1目的152
27.2范围152
27.3定义152
27.4请购文件结构152
27.5技术评标和预筛选结构154
27.6内部协调和工作流程156
27.7设备 RFI、TBE和RFP工作流程156
27.8大宗材料 RFI、TBE和RFP工作流程157
27.9相关规定与程序159
27.10询价规定/采购规定159
27.11模板与样表162
第28章设计支持采购的工作与接口流程 / 166
28.1设计支持采购的工作166
28.2工程设计支持采购的工作流程166
28.3请购流程图170
28.4请购工作流程与周期170
28.5供应商文件沟通流程171
第29章技术评标 / 172
29.1综述172
29.2技术评审的投标书和相关文件172
29.3总体意见172
29.4针对每份投标书的具体意见173
29.5选项要求173
29.6技术推荐173
29.7模板与样表174
第30章设计与采购支持施工 / 175
30.1目的175
30.2范围175
30.3编制施工工作包175
30.4响应并澄清施工分包问题176
30.5编制红线图与竣工图176
30.6施工准备就绪评审176
30.7样表与模板180
第2篇采购与材料管理/ 193
第1章EPCC项目的采购实践与趋势 / 195
1.1物料需求计划195
1.2项目采购策略196
1.3采买196
1.4分包与订单管理196
1.5催交检验196
1.6供应商质量管理196
1.7运输和物流197
1.8现场设备与材料管理197
1.9运营和维护的物料管理197
1.10实施设备与材料管理计划197
1.11发展趋势197
第2章采购与材料管理执行计划 / 199
2.1目的199
2.2范围199
2.3采购管理及组织机构199
2.4采购执行策略201
2.5采购204
2.6催交206
2.7检验程序209
2.8物流209
2.9相关规定与模板211
第3章采购执行计划 / 213
3.1目的213
3.2范围213
3.3准备投标人清单213
3.4保密协议214
3.5询价请购文件214
3.6招标期215
3.7接受投标与开标216
3.8商务说明与投标评审218
3.9采购订单220
3.10订单变更请求221
3.11豁免书221
3.12报告编制221
3.13授标后221
3.14样表与模板221
第4章项目所在地设备/材料采购执行1计划 / 230
4.1目的230
4.2范围230
4.3策略230
4.4样表与模板231
第5章具体供应条件 / 233
5.1目标233
5.2定义233
5.3要求233
5.4服务范围238
5.5合格子供应商239
5.6质量要求240
5.7健康、安全与环境要求240
5.8文件编制要求241
5.9偏差表242
5.10澄清表242
5.11报价单所需信息242
5.12相关的模板243
第6章招标采购与商务条款及说明 / 244
6.1招标人须知244
6.2通用采购条款248
6.3专用采购条款266
6.4采购商务条款检查表272
6.5包装、标记和运输要求275
第7章招标采购过程管理 / 280
7.1RFI状态跟踪表280
7.2开标280
7.3商务条件偏差评估280
7.4技术预评标280
7.5生命周期成本计算报告281
7.6推荐的短名单282
7.7商务评标283
7.8授标推荐283
7.9授标通知284
7.10签订采购订单284
7.11技术服务协议284
7.12订单状态控制285
7.13关键绩效指标（KPI）285
第8章标准化程序 / 287
8.1目的287
8.2范围287
8.3可标准化的主要设备、材料和驱动288
8.4可标准化的主要子部件及其他部件288
8.5可标准化的其他设备、材料和系统288
8.6阶段288
8.7相关规定与程序289
8.8标准化样表289
第9章检验程序 / 291
9.1目的及目标291
9.2适用范围291
9.3定义及首字母缩写词291
9.4组织、职责及资格292
9.5操作规程295
9.6文件处理303
9.7相关规定与程序303
9.8样表与模板304
第10章催交计划 / 305
10.1目的305
10.2范围305
10.3缩写305
10.4组织机构和职责305
10.5操作规程307
10.6样表与模板310
第11章检验员与工厂催交员工作指派程序 / 311
11.1目的311
11.2范围311
11.3定义和首字母缩写311
11.4指派标准312
11.5发布询价文件312
11.6技术商务评审313
11.7批准指派313
11.8发布指派的工厂检验/催交服务313
11.9批准工时314
11.10开发票314
11.11相关规定与程序314
11.12样表与模板314
第12章供应商技术支持专家计划 / 315
12.1目的315
12.2范围315
12.3定义315
12.4编制依据315
12.5到场需求317
12.6主要责任318
12.7记录318
12.8相关规定与程序318
12.9样表与模板319
第13章现场材料管理计划 / 320
13.1目的320
13.2范围320
13.3定义320
13.4职责320
13.5组织机构图320
13.6现场材料与文件处理流程320
13.7接收322
13.8仓库325
13.9保管计划328
13.10发料336
13.11剩余材料的管理控制338
13.12遗失/损失/损坏现场材料再发放控制339
13.13个人计算机软件应用340
13.14样表与模板340
第3篇施工管理/ 343
第1章施工执行计划 / 345
1.1目的345
1.2范围345
1.3介绍345
1.4概述345
1.5项目说明346
1.6建议的工作划分和人工预测346
1.7施工组织348
1.8施工策略349
1.9预制和预组装策略357
1.10吊装策略359
1.11分包策略359
1.12材料管理策略359
1.13可施工性策略361
1.14施工进度362
1.15施工控制系统362
1.16进场策略363
1.17联动试车以及投料试车和开车协助策略365
1.18质量策略365
1.19HSE策略365
1.20现场文档控制366
1.21相关规定与程序366
1.22初步现场组织结构图367
第2章可施工性计划 / 368
2.1目的368
2.2范围368
2.3定义368
2.4概述368
2.5职责369
2.6可施工性计划369
2.7可施工性研讨会370
2.8可施工性报告370
2.9可施工性数据库管理系统370
2.10可施工性指导原则370
2.11相关规定与程序372
2.12模板与样表372
第3章分包计划 / 393
3.1目的393
3.2范围393
3.3分包策略393
3.4分包部门活动395
3.5潜在分包商名单396
3.6相关规定与程序396
第4章业主供货设备执行计划 / 397
4.1目的397
4.2范围397
4.3业主供货设备的执行策略397
4.4业主供货设备组织结构398
4.5进度398
4.6业主供货设备检验计划398
4.7对业主的要求400
4.8相关规定与程序400
4.9样表和模板400
第5章现场不合格项和纠正措施程序 / 402
5.1目的402
5.2范围402
5.3定义402
5.4发现不合格项403
5.5职责404
5.6报告的发布和整理405
5.7措施的监视和结束405
5.8记录406
5.9报告的分发406
5.10相关规定与程序406
5.11样表与模板406
第6章现场早期工作计划 / 410
6.1目的410
6.2范围410
6.3介绍410
6.4活动列表410
6.5阶段1411
6.6阶段2411
6.7HSSE413
6.8QA/QC413
6.9预期的现场组织413
6.10相关规定与程序413
6.11样表与模板413
第7章临时设施计划 / 416
7.1目的416
7.2范围416
7.3定义417
7.4临时施工设施总体说明：区域、作业和阶段417
7.5临时施工设施策略420
7.6设施详细说明424
7.7相关规定与程序435
7.8模板与样表436
第8章设备检验、测量和测试控制程序 / 437
8.1目的437
8.2范围437
8.3定义437
8.4校验控制437
8.5校验服务437
8.6校验状态438
8.7校验记录和周期438
8.8召回438
8.9职责438
8.10相关标准439
8.11模板与样表439
第9章施工环境研究报告 / 440
9.1目的440
9.2范围440
9.3缩写440
9.4执行摘要440
9.5引言441
9.6环境研究研讨会441
9.7施工环境结论443
9.8模板与样表445
第10章分包商的函电及会议程序 / 446
10.1目的446
10.2范围446
10.3概述446
10.4函电447
10.5会议纪要449
10.6相关规定与程序450
10.7模板及样表450
第11章分包商4级详细计划程序 / 454
11.1目的454
11.2范围454
11.3定义454
11.44级分包商详细计划454
11.5分包商4级详细计划工作系统分解要求455
第12章施工分包商选择程序 / 492
12.1目的492
12.2范围492
12.3定义492
12.4职责492
12.5资格预审493
12.6ITB文件的组成495
12.7招标资格预审数量495
12.8招标和评估495
12.9投标期间的活动496
12.10分包授标和签署497
12.11分包合同执行记录保存498
12.12相关规定与程序498
12.13模板与样表498
第13章分包商文件要求 / 499
13.1目的499
13.2定义499
13.3分包商图纸和数据要求499
13.4相关规定与程序503
13.5模板与样表503
第14章分包综合管理 / 511
14.1目的511
14.2范围511
14.3定义511
14.4总则512
14.5职责512
14.6额外工作512
14.7延迟通知（NOD）514
14.8新价格/对价515
14.9反索赔515
14.10违约赔偿金516
14.11报价请求（RFQ）516
14.12凭证516
14.13特殊考虑因素517
14.14记录517
第15章焊接图和管道生产报告程序 / 519
15.1目的519
15.2范围519
15.3定义519
15.4管道控制应用519
15.5焊接图520
15.6二维码（QR）智能标签520
15.7焊接完工报告（承包商）520
15.8管道生产报告521
15.9生成电子文件的规定521
15.10相关规定与程序525
15.11模板与样表525
第16章控制工具程序 / 526
16.1目的526
16.2范围526
16.3定义和缩写526
16.4管道生产和控制工具（PCA）526
16.5管道进度控制工具（PCS）529
16.6施工顺序控制工具（CSM）3D管道模块530
16.7钢结构控制工具（SCA）530
16.8电气和仪表安装进度与质量控制工具532
16.9相关规定与程序534
16.10模板与样表534
第17章劳动力追踪系统程序 / 535
17.1目的535
17.2范围535
17.3定义535
17.4人力追踪系统535
17.5人力数据编码535
17.6需要提交的报告540
第18章起重吊装程序 / 542
18.1目的542
18.2范围542
18.3定义与缩写542
18.4职责542
18.5编制543
18.6相关规定与程序546
18.7模板与样表546
第19章电气设备检查程序 / 548
19.1目的548
19.2范围548
19.3定义与缩写548
19.4职责548
19.5一般要求549
19.6验证552
19.7检查指南553
19.8没收标签的条件554
19.9相关规定与程序554
19.10模板与样表555
第20章散装管材刷漆导则 / 556
20.1目的556
20.2范围556
20.3定义556
20.4工作内容与目标556
20.5相关规定与程序557
20.6简要汇总557
第21章施工检验试验计划指南 / 559
21.1目的559
21.2范围559
21.3定义559
21.4分包商、承包商及业主的职责560
21.5检查/审查和试验的分类560
21.6检验申请通知560
21.7检验报告561
21.8特别说明561
21.9相关规定与文件561
第4篇机械完工试车与移交管理/ 562
第1章机械竣工、联动试车、移交和投料试车计划 / 564
1.1目的564
1.2范围564
1.3定义564
1.4系统化方法565
1.5与施工的界面566
1.6联动试车567
1.7设备检查和装填572
1.8投料试车579
1.9防腐583
1.10联动试车组织583
1.11业主与承包商之间的界面586
1.12协调方法587
1.13相关规定与程序587
1.14模板与样表587
第2章联动试车程序HSE/风险评估 / 589
2.1目的589
2.2范围589
2.3定义589
2.4职责590
2.5沟通程序590
2.6现场检查591
2.7HSE检查审核592
2.8培训人员592
2.9事件/事故/险情报告593
2.10联动试车的关键活动593
2.11相关规定与程序595
第3章保管程序 / 596
3.1目的596
3.2范围596
3.3定义596
3.4安全考虑597
3.5承包商人员责任597
3.6方法597
3.7一般准则599
3.8详细的保管要求600
3.9相关规定与程序610
3.10模板与样表610
第4章移交与尾项清单程序 / 617
4.1目的617
4.2范围617
4.3定义617
4.4系统化618
4.5数据库开发619
4.6移交组织619
4.7尾项来源622
4.8关闭尾项622
4.9临时移交623
4.10移交624
4.11接收624
4.12相关规定与程序625
4.13模板与样表625
第5章最终交付物移交计划 / 632
5.1目的632
5.2范围632
5.3定义和缩写632
5.4项目记录手册632
5.5操作程序手册633
5.6可交付物现场移交635
5.7相关规定与程序636
5.8最终可交付物的移交计划及竣工工作流程636
参考文献/ 638
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