黑石子在纳米比亚海边见到了火烈鸟群，并见到了沙漠与海岸交接的奇景。黑石子进入世界最古老最干旱的纳米比亚沙漠后，遇到了在沙漠中拼尽全力、各发所长生存下去的变色龙、雾姥甲虫和百岁兰和沙丘蚁，黑石子被鸟类建筑师织巢鸟抓回家，在三百只织巢鸟蜗居的合金欢树上，黑石子见证了猫鼬为了保护鸟巢，勇敢地和树蛇大战。在漫长地等待中，黑石子终于等到一群在大象，利用大象离开了鸟巢，随之大象艰难地穿越穿越沙漠，绝望时见到了海市蜃楼现象。历经万难，他们终于来到了雨水丰沛、动物繁多的埃托沙国家公园。最后，黑石子被拍摄野生动物的摄影师带离了纳米比亚。