本书是财政部规划教材。本书打破以知识传授为主要特征的传统学科教材模式，以虚拟人物“金融职场菜鸟小A”的视角，记录小A在步入金融职场后对金融服务礼仪的认识，设置真实的职场情境，将礼仪学习融入职场情境，融入金融岗位工作过程中。教材按照“情境导入-任务描述-任务分析-任务实施”的环节来编写，力求增强教材内容与职业岗位能力要求的相关性，重视对学生职业能力的训练，而理论知识的选取则紧紧围绕项目任务完成的需要进行。全书共设计了4个项目，12个模块，学生通过4个项目的学习，合作完成12个模块中的任务，能够在实际操作中掌握金融服务礼仪的基本知识，提升处理事务的能力和岗位职业素质。可作为金融管理类专业教材，也可作为在职人员的参考书。本书配备了电子课件等教学资料，形成立体化教材。
　　本书是多校合作、校企合作的成果，由王丹、曾磊担任主编，负责全书的整体策划与统稿工作。具体编写工作分工如下：项目一，江西经济管理干部学院刘佳编写；项目二，江苏财经职业技术学院曾磊编写；项目三，江苏财经职业技术学院王丹编写；项目四，吉林电子信息技术学院曲莉莉编写。
　　江苏银行淮安分行叶玉霞负责提供全书任务情境与相关案例，同时负责业务指导扣场景拍摄。
　　本书在编写过程中，参考了国内外许多学者、专业人士的研究成果，在此谨向他们表示深深的谢意。部分图片来自网络，因无法找到原作者而没有注明，在此深表歉意。
　　由于水平有限，书中难免存在错误和疏漏之处，敬请同仁不吝赐教。