本调查报告从宏观环境、发展战略、业务发展、风险管理与内部控制、人力资源管理、财务管理、互联网金融与信息化建设、公司治理、企业社会责任、银行家群体、监管评价、发展前瞻、同行评价等方面，对调查结果进行了梳理，旨在透过中国银行家了解中国银行业在经济持续调整和利率市场化大背景下，面临利润增速放缓、息差收窄、不良贷款“双升”等压力，应对这些情况的判断与思考，以及对市场发展和监管体系等方面的意见和建议，促进管理层、金融机构与公众之间的相互沟通和了解，共同推动中国银行业的改革发展。

本调查报告由中国银行业协会和普华永道会计师事务所共同发起、中国银行业协会首席经济学家巴曙松研究员主持并负责实施，已经持续发布了8年，在业界有着广泛的影响，已经成为中国银行业发展趋势的风向标。
本调查报告紧贴中国银行业发展趋势，从银行家的视角反映了中国银行业的发展动向，从总体上形成了对于中国银行业发展状况的基本判断。报告从宏观环境、发展战略、业务发展、风险管理与内部控制、人力资源管理、财务管理、互联网金融与信息化建设、公司治理、企业社会责任、银行家群体、监管评价、发展前瞻、同行评价等方面，对调查结果进行了梳理，旨在透过中国银行家了解中国银行业在经济持续调整和利率市场化大背景下，面临利润增速放缓、息差收窄、不良贷款“双升”等压力，应对这些情况的判断与思考，以及对市场发展和监管体系等方面的意见和建议，促进管理层、金融机构与公众之间的相互沟通和了解，共同推动中国银行业的改革发展。
本年度调查报告的特点：一是系统反映了当前银行业发展中的热点难点问题；二是充分体现了银行家真实的判断与思考；三是有效提供了监管机构制定政策的决策依据；四是积极引导了行业改革发展与管控潜在风险。

导语
第一部分 宏观环境
一、银行家预期未来中国经济增长继续放缓
二、科技创新和经济金融改革政策受到更多关注
三、利率市场化仍受近八成银行家关注
四、一线城市房地产市场仍被看好
五、人民币纳入SDR带来人民币业务新机遇
六、“债转股”需建立市场化的管理机制
访谈手记之一：中国银行国际金融研究所首席研究员宗良、中国进出口银行战略规划部课题组谈银行业与“三去一降一补”

第二部分 发展战略
一、资产质量承压成为银行业最大挑战
二、理性看待西方评级，积极面对不利因素
三、差异化发展成为银行家应对挑战的首选措施
四、各类银行改革需“量体裁衣”
五、银行退出机制仍待全面完善
六、海外发展需加强关注境外运营风险
七、提升风控能力重新成为各类银行发展战略重点
访谈手记之二：国家开发银行课题组、中国工商银行首席风险官王百荣、招商银行行长田惠宇、深圳农村商业银行行长袁捷谈经济下行期银行业的经营之策

第三部分 业务发展
一、股份制银行竞争力提升最快，中间业务和表外业务优势明显
二、城市基础设施业仍最受信贷青睐，冶金业继续遭冷遇
三、小微信贷仍是公司金融发展的重中之重，集团客户贷款的重要性攀升
四、个人消费贷款仍是个人金融的发展重点，个人住房按揭的关注度大幅提升
五、投资银行业务与理财业务稳居银行中间业务发展重点
六、同业存拆放业务仍是同业业务的主要发展方向
七、个人综合消费贷款和个人住房按揭贷款是消费金融业务重点
八、个人住房按揭贷款普遍积极，房地产开发贷款偏谨慎
九、交易银行受到普遍重视，支付结算和现金管理成为业务重点
十、银行业积极支持PPP业务，投行业务是最主要形式
十一、银行业参与“一带一路”规划亟须创新，注意防范信用风险
访谈手记之三：招商银行行长田惠宇谈商业银行的“大资管大投行”战略
访谈手记之四：中国银行国际金融研究所首席研究员宗良、北京银行相关负责人、深圳农村商业银行行长袁捷谈科技金融支持经济创新发展

第四部分 风险管理与内部控制
一、信用风险最受关注，加快不良资产核销和押品处置最受银行家认可
二、“两权”抵押贷款风险防控的关键在于建立抵押物处置机制
三、产能过剩行业和小微企业贷款风险依旧，加强贷前审查任重道远
四、新时期下市场风险的识别受到银行家的普遍关注
五、强化日常流动性管理、完善决策流程成为管控流动性风险的重点
六、合规风险管理越来越关注“人”的问题
七、境外运营风险管理更关注风险识别判断
八、权责明晰的内部控制组织体系最受关注
九、票据业务和信贷业务是2016年案件风险排查的重点
访谈手记之五：中国工商银行首席风险官王百荣谈不良资产处置及“债转股”

第五部分 人力资源与财务管理
一、未来银行业人才引进大于流出，经营管理人才多引进，基层管理人员多流出
二、个人晋升空间的大小是银行业能否留住人才的关键
三、大多数银行业人才流出的主要去向仍然是金融机构
四、未来一年资产配置仍以贷款及类信贷为主，负债来源以存款及银行理财为主
五、利差显著缩窄是利率市场化对中国银行业资产负债管理最主要的影响
六、多数银行家积极评价“营改增”政策的可操作性，短期内减税效应不明显

第六部分 互联网金融与信息化建设
一、银行家依然重视互联网金融发展
二、发展互联网金融可能面临的信息技术风险最受关注
三、多数银行家认为加强互联网金融监管重在完善法规制度
四、更多银行家认同信息化建设成效，未来科技投入稳中有增
五、移动互联网及大数据受重视
六、管理精细化、客户营销成为大数据重点应用领域
七、区块链技术应用尚处于探索阶段，前景有待观察

第七部分 公司治理
一、银行公司治理水平整体提升，激励监督方式仍显不足
二、员工持股计划受到普遍肯定，但推广存在诸多问题
三、外部监管是对银行业最有效的外部约束
四、提升激励监督机制的有效性是公司治理中亟待解决的问题
五、高管限薪政策对银行公司治理带来一定挑战

第八部分 企业社会责任
一、银行履行社会责任的领域受多种因素综合影响
二、经济金融领域履行社会责任的重点方向是小微金融服务
三、社会领域履行社会责任的重点方向是扶贫工作
四、银行家对履行社会责任评价较高，但也存在缺乏创新意识等不足
五、加强扶贫金融发展首先要从完善服务机制入手
六、增加对于创新企业的信贷支持“双创”
访谈手记之六：国家开发银行课题组、招商银行行长田惠宇、深圳农村商业银行行长袁捷谈普惠金融

第九部分 银行家群体
一、银行家对工作与生活各方面的满意程度有所降低
二、“缺乏有效的激励约束机制”对银行家成长的阻碍作用日益突出
三、中国银行家队伍的职业化建设初见成效
四、“限薪令”给商业银行管理者带来多重影响
五、银行家自我挑战的意愿和日益加大的工作压力催生“离职潮”
六、股份制银行的发展平台受到银行家青睐，民营银行和互联网金融机构的受认可程度提升

第十部分 监管评价
一、监管指标体系整体评价良好
二、金融监管架构调整以及监管模式选择备受瞩目
三、经济下行区间银行家对逆周期监管政策抱有期待，但对关键指标设计看法不一
四、银行业“走出去”过程中境外监管与台规成关注焦点
五、民间资本进入银行业稳步推进，监管引导银行业促进民间投资

第十一部分 发展前瞻
一、约七成银行家预计未来三年收入与利润增速将低于10％
二、超六成银行家认为未来三年不良资产率将超过1％
三、超六成银行家预期资本充足率高于10．5％
四、约半数银行家预期拨备覆盖率低于150％

第十二部分 同行评价

第十三部分 专题篇
专题报告一：银行业与“三去一降～补”
专题报告二：经济下行周期下的银行业经营之策
专题报告三：不良资产处置与“债转股”
专题报告四：银行发展投贷联动，科技金融支持“双创”
专题报告五：“资产荒”背景下的大资管、大投行战略
访谈手记之七：北京银行资产管理部副总经理琚泽钧谈商业银行资产管理业务的发展
专题报告六：绿色金融
访谈手记之八：中国进出口银行战略规划部课题组、深圳农村商业银行行长袁捷谈
绿色金融
专题报告七：普惠金融
附录
项目背景及执行情况介绍
携手合作，共创成功