贝比最近迷上了魔术，巴巫的一场魔术的表演彻底震撼了贝比。原来巴巫是用借助影子表演魔术的，这真的太神奇了。
　　可是，几天后，巴巫的影子竟然不见了。就在这时，巴巫受邀参加半年后的魔术协会年会表演，他很着急，找到了自己多年未联系的弟弟——巴迪帮忙。
　　巴迪等小怪兽当时正在地球度假，巴巫也跟着去了地球，并在那里遇到了失意街头魔术师伊森，他们相互切磋，讨教。之后大家决定返回怪兽国寻找巴巫的影子，无果。巴迪等小怪兽试图帮助巴巫单独表演魔术，经过一系列事件，巴巫变魔术的能力越来越强。
　　在魔术协会年会表演上，巴巫见到了伊森，原来他是P组织的傀儡，影子也是被P组织偷走的。最后巴巫用温情唤回了影子，也用实力感化了伊森……

第一章 神奇的魔术表演
第二章 小影不见了
第三章 意外的邀请
第四章 超时空的求援
第五章 街头魔术师
第六章 返回怪兽国
第七章 虚惊一场
第八章 拜师学魔术
第九章 魔术的奥妙
第十章 真相大白