本书为家庭理财规划的入门教材，以任务驱动为主线，围绕国家政策、金融基础知识、国内金融机构及常见的理财产品进行项目任务设计，从理财从业人员的角度出发，讲解了理财从业人员的从业基本要求以及如何为客户出具理财规划方案，包括客户关系的建立、客户信息的整理与分析、理财方案制订、理财方案交付及后续跟踪等。

本书理论与实践相结合，紧密结合我国金融市场发展情况和人民生活收入水平，由浅入深地对家庭理财规划设计进行讲解，内容实用，紧密联系生活，语言精练、通俗易懂，适用于家庭理财规划的初学者，使其能够清楚地为客户介绍服务内容，撰写家庭理财规划书并协助其签署合同。