本书按照当前我国投资银行理论与实务的教学要求，结合作者近年来在投资银行理论与实务教学和科研中的体会，以及参与多项中国资本市场投资银行业务的实践经验，在分析阐述投资银行基本知识、基本理论的基础上，着重于现代投资银行实务的分析与运作方面的讲解，并结合大量的国内外投资银行业务案例进行深入细致的剖析和研究。本书第三版为保证内容的时效性和实务性，为了顺应形势以便更好地呈现投资银行业界的现状及近年来的新进展、新突破，对书中所涉及的数据进行了更新，并根据新形势下我国投资银行业的新进展对原有案例进行了更换或补充，并新增了新业务的补充阅读资料，注重反映投资银行对中国资本市场发展和经济改革深化的很需要作用和现实意义。

第一章投资银行简介 1 第一节投资银行的定义 1 第二节投资银行的特征 6 第三节投资银行的产生和发展 11 本章小结 21 思考与应用 21 【参考案例一】崛起的摩根大通 21 【参考案例二】“嗜血”的高盛 22 【参考案例三】中信证券 23 第二章投资银行的地位与作用 27 第一节投资银行的地位 27 第二节投资银行的作用 35 本章小结 44 思考与应用 44 第三章中国投资银行的现状与展望 45 第一节我国投资银行的现状 46 第二节我国投资银行的发展趋势 58 本章小结 63 思考与应用 63 【参考案例】从中外合资到国资控股：中金公司的前世今生 64 第四章投资银行的运营和管理 66 第一节投资银行的组织结构 66 第二节投资银行的人力资源管理 74 第三节投资银行的风险管理 80 第四节投资银行公共关系管理 87 本章小结 90 思考与应用 91 【参考案例】雷曼破产——美国史上最大金融破产案 91 第五章投资银行的经营策略 93 第一节投资银行的品牌策略 93 第二节投资银行的竞争战略 101 本章小结 106 思考与应用 106 第六章投资银行的监管 107 第一节政府对投资银行业的监管 107 第二节政府与投资银行业的发展 115 本章小结 118 思考与应用 118 【参考案例】康美药业财务造假广发证券遭重罚 118 第七章证券发行与承销业务 120 第一节股份有限公司概述 120 第二节企业股份制改组 124 第三节股票的发行和承销 131 第四节债券的发行和承销 143 第五节境外融资和国际证券发行 147 本章小结 152 思考与应用 153 【参考案例】注册制改革新探索——锋尚文化成创业板注册制 第一股 153 【补充阅读】新三板 154 附件一股票发行上市辅导报告 159 附件二公司股票上市申请书 162 附件三承销协议 163 第八章证券投资与交易业务 164 第一节证券投资和交易业务概述 164 第二节投资银行的证券经纪业务 168 第三节证券自营业务 172 第四节证券投资与交易业务的网络化 177 本章小结 180 思考与应用 180 【参考案例】二级市场业务——高盛霸业之基 180 【补充阅读】传统投资市场的搅局者：量化投资 181 第九章兼并与收购业务 188 第一节并购概述 188 第二节并购动因与效应 194 第三节投资银行在并购操作中的作用 198 第四节投资银行在反并购操作中的作用 206 本章小结 209 思考与应用 210 【参考案例】中信建投助力北汽新能源收购前锋股份 210 第十章项目融资 212 第一节项目融资概述 212 第二节投资银行在项目融资中的操作 217 第三节投资银行在项目融资中的作用 222 本章小结 224 思考与应用 225 【参考案例】PPP：杭绍台铁路建设项目 225 第十一章资产管理业务 226 第一节资产管理业务的概述 226 第二节基金管理 236 本章小结 244 思考与应用 245 【参考案例】贝尔斯登危机起源——对冲基金 245 第十二章资产证券化业务 247 第一节资产证券化概述 247 第二节资产证券化流程 254 第三节投资银行在资产证券化中的作用 258 本章小结 258 思考与应用 258 【参考案例】中国的房地产证券化——REITs 258 第十三章风险投资业务 260 第一节风险投资概述 260 第二节风险投资流程 268 第三节投资银行在风险投资中的作用 278 本章小结 279 思考与应用 279 【参考案例】投资银行持续助推阿里巴巴步步为营 279 【补充阅读】PE （私募股权投资） 279 附件一投资银行的风险投资报告 283 附件二中国风险投资政策发展 293 第十四章金融衍生品 296 第一节金融衍生品概述 296 第二节期货 299 第三节期权 309 第四节互换 316 第五节投资银行对金融衍生品的作用 319 本章小结 320 思考与应用 320 【参考案例】中国版CDS 320 参考文献 322