圣诞前夜, 克拉拉得到了一个圣诞礼物--胡桃夹子, 她对这个会咬核桃的木头士兵爱不释手。夜里, 神奇的事情发生了! 当地上的钟声敲响时, 圣诞树不断长高, 树下的玩偶也不断长高, 沙发后面窜出了一大队老鼠大军, 就在克拉拉万分恐惧时, 胡桃夹子竟然活了, 手持木剑, 带领其他复活的玩偶们与老鼠大军展开了激烈的战斗。在克拉拉的帮助下, 胡桃夹士兵打败了老鼠大军, 破除了魔咒, 士兵变成了一位英俊的王子。王子邀请克拉拉来到他的城堡, 克拉拉有了一场梦幻般的旅行。