本书讲述了一个公主被邪恶的魔法师诅咒, 变成了天鹅, 只能在深夜才会变回原形。王子在追猎的时候, 遇到美丽的天鹅公主, 他深爱上公主。但是他们真挚的情感受到魔法师和王后的阻挠。在重重磨难后, 正义终于战胜邪恶。