由美的家里添了新成员, 妹妹萌美出生了。由美变成了姐姐。妈妈和爸爸每天都围着萌美忙得团团转。感到无比寂寞的由美小声嘀咕道: “要是没有萌美就好了。”这时, 从窗户外突然跳进来一个穿着黑色斗篷的男人, 把萌美带走了。这个男人是宝宝鸟制作处的处长, 他把不被别人喜欢的小宝宝带走, 将他们变成声音清亮的鸟后, 让他们飞走。由美拼命地寻找妹妹, 想将妹妹带回来。但是, 她只有回答对宝宝鸟制作处看守提出的问题, 才能把妹妹接回来。机会只有一次、正确答案只有一个。妹妹已经变成鸟了吗? 由美能回答对问题, 把妹妹带回来吗。