本书注重学科前沿发展, 融入近几年金融营销最新的实践教学理念, 围绕着高职金融服务与管理专业学生应该学什么、能够学什么、如何学能学会等问题, 在内容结合本校实情, 本专业发展特点进行编写。书中每个任务的学习都以工作任务为中心, 以业务流程为重点, 整合理论知识与专业技能, 突出银行、证券公司、保险公司等金融企业的服务营销技巧的训练, 通过案例导入、流程图等形式体现教学内容与职业工作岗位和过程的关联性, 使学生明确金融行业营销岗位的各项工作任务及其解决方法。全书共包含四个模块, 分别为金融营销导论、金融营销环境分析、金融营销市场调研、金融营销客户分析。