本书作者以大自然为师,以符合进化论的方法,用逻辑提炼出能够帮助生物生存、扩散种群(增长发展)的法则,这些法则都是在自然世界中经过亿万年的自然选择、优胜劣汰筛选出来的智慧。进一步地,作者把这些原则推广应用到金融投资领域,创建了一个不同于常见机械化投资准则的分析框架,可以指导投资者做出更好、更准确、更可持续的决策,让投资系统具有更好的灵活性、适应性和抗逆性。
首/创仿生投资学:作者通过向大自然中优胜劣汰的生物学习,把自然的智慧提炼出来,运用到投资中来,指导投资者做出更好的决策。顺便提一下,作者本人掌管的2支基金的年化回报率分别为百分之64和百分之16.11。
运用跨学科思维,用仿生学实现投资思维的六大转变和投资系统的三重升级。
投资思维六大转变包括:从高/效到有效、从合成到简单、从蕞大化到蕞优化、从断连到重连、从机械刻板到应变由心、从静态到动态。投资系统三重升级包括:从脆弱到坚韧、从抽离到再生、从断连到重连 。
提出一种全新的可持续投资理念:让投资可以更好地服务于社会的真实需求,让金融行业和社会重建连接,形成良性循环,实现可持续发展。
[美] 凯瑟琳·柯林斯
圣塔菲研究所董事会主席、独立投资研究机构蜜蜂资本的创始人兼首/席执行官,致力于可持续投资新兴趋势的跨学科研究。
波士顿普特南投资公司的首/位可持续投资主管,曾出版普特南投资公司的年度可持续发展和影响报告;曾任富达投资公司投资组合经理和股票研究主管等职位。
2021年,入选福布斯塑造金融业未来的50位50岁以上领/袖名单。
第一部分 源于自然的投资灵感
第1 章 投资者的困境与蜜蜂的救赎
陷入瓶颈的投资者
蜜蜂的决策
仿生学的关键优势
第 2 章 投资的溯源之路
让金融业回归现实世界
终将获胜的自然法则
第 3 章 仿生学的启示
为什么是仿生学
拥抱智慧,而非索取物资
开启一场仿生学投资之旅
第 4 章 从追求效率到追求效能
资源效率法则
明确而真实的需求是确保高效的前提
共同基金与资源效率法则的契合度
如何实现资源效率型投资
第 5 章 从合成转向有机
无毒生产法则
关注构成投资真正核心的直接交易和基础关系
抵押贷款与无毒生产法则的契合度
如何实现无毒生产型投资
第 6章 从寻求增长转向关注发展
最优化增长法则
以可持续的方式实现多维增长
高频交易与最优化增长法则的契合度
如何实现最优化增长型投资
第 7章 从交易型转向关系型
局部协调法则
用相关、有效、适当取代更多、更快、更容易
大宗商品市场与局部协调法则的契合度
如何实现局部协调型投资
第 8章 从机械遵从转向随机而变
适应性法则
适应比对抗更能有效应对风险和不确定性
共同基金与适应性法则的契合度
如何实现适应型投资
第 9章 从关注短期转向拥抱长期
进化法则
在真正长期的、进化的情境中思考投资
美元与进化法则的契合度
如何实现进化型投资
第三部分 以自然为本,打造强韧可持续的投资组合
第 10章 仿生投资学的抗逆、再生与重连
弥合金融系统的三大裂缝
复兴独立而有创造性的投资思维
结语选择的力量