这本《图说三国》由朱芝轩绘图，海上紫云轩主人改编，是一部用图画形式帮助读者了解三国人物和《三国演义》故事梗概的图文书。 本书根据同文书局本，将朱芝轩所绘三国人物绣像列为《图说三国》的第一部分。由海上紫云轩主人参考《三国志》等史书，为每个三国人物作了简单的介绍。使读者通过介绍了解史书关于某个三国人物的记述，以与《三国演义》的文学描写相对照。另将朱芝轩所绘《三国演义》章回插图列为《图说三国》的第二部分，由海上紫云轩主人以毛宗岗等修订的《三国演义》原本，并参考清末民初坊问各种《三国演义》的节本和《白话三国志》、《三国演义介绍》等书，对章回插图的历史故事分别作了摘录。读者通过摘录和介绍可以知道《三国演义》的故事梗概。

人物绣像
汉献帝——刘协
伏皇后——伏寿
蔡邕
蔡文姬——蔡琰
吕布
貂蝉
陈宫
吕伯奢
董卓
袁绍
田丰
沮授
颜良
文丑
袁术
公孙瓒
张绣
陶谦
孔融
祢衡
管辂
张角
刘备
糜夫人
甘夫人
孙夫人
刘阿斗
北地王——刘谌
诸葛亮
庞统
关羽
徐庶
关平
关兴
张飞
张苞
程畿
傅彤
沙摩柯
赵云
黄忠
马超
严颜
魏延
马岱
法正
张松
马谡
孟获
吉平
马腾
姜维
孙坚
孙策
于吉
孙权
孙皓
周瑜
二乔
鲁肃
诸葛瑾
诸葛恪
吕蒙
黄盖
甘宁
陆逊
太史慈
陈琳
曹操
左慈
华佗
曹丕
曹彰
郭嘉
苟或
苟攸
杨修
贾诩
曹洪
夏侯悖
夏侯渊
张辽
徐晃
典韦
许佬
庞德
张邰
曹真
钟会
邓艾
羊祜
杜预
王溶
司马懿
司马师
司马昭
……

　　周瑜与鲁肃等起兵先行，孔明亦受邀同往，至三江口不远歇定。周想先除孔明，便叫孔明去截曹操之粮，企图借曹手杀之。孔明知其意，先应允之。及见鲁，乃以周不能陆战刺激之。鲁回告周，周大怒，日：&"竟敢欺我不能陆战耶？&"遂不用孔明，自引一军去劫粮。鲁见孔明，说周自去劫粮，孔明才告鲁，谓曹必有防，不可去劫。周听后感孔明之见识胜于他，愈思除之。
　　玄德在夏口，遥见旗播，知是东吴起兵，遂命糜竺过江犒军，周瑜命糜回请玄德过江一叙。玄德闻之，与云长来见周。孔明闻知，急入中军偷看，见帐外有刀斧手，惊惧。及见云长按剑而立，乃释然自去。周见云长在侧，不敢下手。玄德辞去，孔明在江边相遇，以今日事告之。并请玄德于十一月二十日东南风起后，命子龙驾小舟在江边来接。
　　曹操令人致书周瑜，周将来书扯碎，并喝斩来使。随命甘宁等出兵三江口，大破曹兵。曹操责备蔡瑁、张允，并令重练水军。
　　次日，周瑜往探曹操水寨。见其深得水军之妙，知蔡瑁、张允熟悉水战，遂定计除之。
　　曹操聚众商议，帐下幕宾蒋干愿过江说周瑜来降。曹大喜，遣之。周闻蒋至，笑谓诸将日：&"说客到矣。&"遂向诸将附耳授计。蒋至，周设宴招待。但命太史慈监酒，不许谈曹操事。蒋不敢声，周指江东群英与见，又自舞剑作歌，是夜引宿帐中，周佯为大醉。蒋窃得蔡瑁、张允与周相通之信，又闻报江北有人到。蒋乘周酣睡，急回曹营，将蔡、张之信献与曹，曹大怒，立斩蔡、张。须臾方醒悟是周离间之计，乃改任毛、于禁为水军都督。
　　周瑜闻报，大喜，命鲁肃探孔明知否？鲁去探问，孔明全知其计，周大惊，愈思害之。
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