中国贸促会贸易投资促进部中国服务贸易协会组织编写了《中国服务贸易行业发展研究报告》。该报告从全球到中国,从宏观到微观多角度进行阐述，对服务贸易发展现状、问题、机遇与挑战进行了深度剖析，并提出了建设性建议，对中国服务贸易发展具有较高的参考价值与学术研究价值。

习近平总书记指出，放眼未来，服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量要加强服务贸易发展对接，创新合作方式，深化合作领域，积极寻求发展利益公约数。2021年是十四五开局之年，是全面开启现代化建设新征程的年，回顾总结我国服务业开放和服务贸易发展情况，针对当前面临的问题和挑战，研究提出未来服务贸易发展的对策建议，具有重要意义。为此，中国国际贸易促进委员会和中国服务贸易协会共同研究，形成了《中国服务贸易行业发展报告》。

一、全球服务贸易在变革调整中持续较快发展

新一轮科技革命和产业变革加速推进，推动服务贸易发生新变革新调整，服务贸易开放发展呈现出新特征新趋势，成为各国经济发展和全球竞争的重点，成为新一轮国际经贸规则重构博弈的焦点议题。

全球服务贸易发展呈现四大新特征。从结构上看，服务贸易向高端领域发展，旅游、运输等传统领域依然占据重要地位，但占全球服务贸易比重趋于下降；计算机与信息服务贸易、金融服务、专业服务和管理咨询、知识产权交易、研发、维修服务等技术含量、知识含量高的服务领域日益活跃，成为各国关注并着力发展的重点领域。从基本格局看，发展中经济体对服务贸易增长的贡献持续提高，在全球服务贸易进口、出口中的比重分别达到34.4%和25.2%；服务贸易市场集中度较高，前十大服务贸易国的全球占比超过在一半以上。从贸易主体看，跨国公司对服务增值环节掌控能力增强，传统大型产品制造商积极转型为综合服务解决方案提供商，大型跨国企业在高附加值服务市场中的集中度更趋突出。从贸易模式看，商业存在成为服务贸易竞争力体现的关键，商业存在占全口径服务贸易比重接近58.9%，其中的发达经济体该比重约60-70%、5大服务贸易的发展中经济体该比重提高到56%。

数字技术创新驱动服务贸易新变革。从发展动力看，数字技术创新和应用大幅降低服务贸易成本，增加了可竞争性，2000年至2017年期间，数字技术、政策壁垒减少、基础设施投资推动服务贸易成本下降9%。从模式创新看，数字技术与实体经济深度融合，跨境在线服务大幅提升服务的可贸易性，促进了价值链解构，价值交付网络快速发展，推动着商业生态系统持续升级。从业态拓展看，全球数字贸易急速发展，基于大型数字平台的移动应用、搜索引擎、云服务等拓展了服务贸易内容和空间。从市场主体看，跨国企业通过服务外包提升了专业化和运营效率，服务外包企业逐步向解决方案、系统集成、综合服务提供商转型，更多发展中国家融入全球生产服务网络，进一步扩大了全球服务市场规模。

全球服务贸易开放发展凸显新趋势。从市场准入看，全球服务贸易市场准入门槛不断提高，2014-2019年除电信服务、空管等少数行业外，多数服务贸易部门的限制程度都有所提高，全球服务市场的准入管制有加严的趋势。从数字领域限制看，综合考虑基础设施和连接、电子交易、支付系统、知识产权、其他影响数字服务贸易壁垒等方面，全球数字服务贸易领域限制程度低于服务贸易整体水平。从经贸规则看，服务贸易相关规则成为各方博弈焦点议题，服务市场开放和投资自由化成为发达国家关注重点，新一代区域贸易协定中涉及服务贸易的规则呈现高标准、强约束特征，数字贸易亟需监管创新但各国政策分歧突显，通过修订国内（地区内）法规等对服务贸易设置隐蔽性壁垒趋势增强。

二、我国服务贸易开放发展取得新的重要成绩

经过十三五时期的发展，我国全球第二大经济体、大货物贸易国、第二大服务贸易国地位更加巩固。

我国服务业实现快速发展。十三五期间，我国服务业发展规模不断扩大，服务创新层出不穷，服务业质量明显提升，服务业发展进入了全面跃升的新阶段。2016-2019年，服务业年均增长约6.6%，在国民经济中的比重持续提高。2020年，尽管受疫情影响，服务业呈现稳步恢复态势，服务业增加值553977亿元，比上年增长2.1%。服务业增加值占国内生产总值比重为54.5%，较上年提高0.2个百分点。服务业转型升级态势稳健，现代服务业发展活力不断释放，重点服务业领域发展动能强劲。数字变革加速了新消费行为和新经济形态的涌现，为抵御疫情冲击、释放经济活力发挥了显著作用。2020年，线上购物、直播带货、网上外卖等新消费模式强势增长，实物商品网上零售额比上年增长14.8%，高于社会消费品零售总额增速18.7个百分点；线上交易的火爆拉动快递业务量大幅增长，全国快递服务企业业务量比上年增长31.2%。在线办公、在线教育、远程问诊等新消费需求持续旺盛，带动相关服务业快速增长。2020年，信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年增长16.9%；高技术服务业投资比上年增长9.1%，增速高出全部服务业投资5.5个百分点。

服务业开放与服务贸易创新发展取得重要进展。十三五以来，不断扩大服务业开放，深入开展一试点、一示范、多基地建设，有力推动了服务贸易发展。实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，在自贸试验区和海南自由贸易港建设中，以服务业开放为重点，进行了探索试验和压力测试，大幅度放宽服务业市场准入，拓宽服务合作领域。服务贸易创新发展试点已经进行了两轮，创建了文化、中医药服务和数字服务等特色服务出口基地。服务外包示范城市进一步扩围，目前已经达到31个，成为服务贸易发展的重要增长点。北京市服务业扩大开放综合试点已经进行两轮，推动了服务业全面开放。五是在深入实施自由贸易区战略中，将服务贸易列为重要内容。

我国服务贸易发展水平跃上新台阶。服务贸易规模扩大至5万亿元人民币以上。十三五期间，除2020年受疫情影响为负增长15.7%之外，前4年服务贸易均实现正增长，且增速高于同期全球增速。服务贸易成为拉动外贸增长的重要动力，2014-2019年服务贸易额年均增长7.8%，是货物贸易增速的2.2倍，是外贸整体增速的1.9倍。我国成为全球服务贸易发展的重要贡献者，2018年对世界服务出口、进口增长贡献分别达到9.3%、14.9%，2019年服务贸易进出口总额占全球比重提升至6.6%。服务贸易进出口结构不断优化，旅行、运输和建筑工程服务等传统服务贸易稳步增长，金融、文化、计算机和信息服务、知识产权服务、咨询服务等知识密集型服务贸易快速增长，2019、2020年知识密集型服务贸易额占服务贸易的占比分别为34.7%和44.5%，成为服务贸易增长的主要动力。区域集聚带动作用增强，以北京为中心的京津冀、以上海为中心的长三角和以广州、深圳为中心的泛珠三角等三大区域对全国服务贸易发展起到了显著的带动作用，2019年上述三大区域服务贸易额为4759.8亿美元，在我国服务贸易占比达到60.6%。新业态新模式发展亮点突出，可数字化服务出口占比超过50%，云服务商规模和实力位居全球第二，数字内容出口迅速扩大，稳居全球服务外包第二大承接国。服务贸易国际竞争力趋于提高，服务出口增速明显高于进口增速，服务贸易逆差在2018年达到峰值后大幅回落，2020降至1004亿美元。

我国服务贸易快速发展的同时，也存在一些突出的问题和短板。，存在两大差距。一是服务贸易发展的产业基础还相对较弱。服务业在GDP增加值中的占比虽达到54.5%，但与世界服务业在世界GDP增加值中的占比超过67%相比，还有十几个百分点的差距。二是服务贸易在总贸易（货物服务）中的占比只有14.64%，与全球服务贸易在总贸易（货物服务）中的占比超过24%相比，也还有近10个百分点的差距。以此追赶的任务还很艰巨。第二，服务业制度型开放相对不足。服务业开放和市场准入壁垒较多，在WTO\OECD服务贸易限制指数的评价中，我国总体得分较低，各个行业领域的得分虽有高有低，但横向比较也还是偏低。金融领域开放滞后，严重拖累了服务业整体开放水平和服务贸易的发展。第三，服务贸易出口竞争力提升缓慢。十三五期间，我国服务出口世界排名提升了一位，居第4位(2019)，仍然落后于英国和德国。传统服务贸易出口仍占相当大的比重，服务贸易出口主体不大不强，服务贸易逆差仍居于较高水平。

三、十四五时期我国服务贸易发展的重点任务与突破

十四五期间，要准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，建设好一试点、一示范、多基地，推动服务贸易高质量发展，加快服务业和服务贸易的贸易投资自由化便利化，进一步提升我国服务贸易的竞争力和国际合作新优势。

把握好服务贸易发展重要战略机遇期。一是经济全球化大势不可逆转。尽管经济全球化遭遇逆流和回头浪，保护主义、单边主义、霸权主义上升，但世界性的科技和产业革命深入发展的基本态势没有变，各国各地区相互联系日益紧密的基本态势没有变，经济全球化是不可逆转的历史大势。从全球价值链视角看，价值增值环节持续向生产前的研发设计与生产后的营销服务等转移，服务业在出口增加值创造上已经稳定高于制造业，服务贸易在全球价值链和国际贸易分工中扮演着越来越重要的角色。二是新发展格局创造了重要契机。我国有14亿人口、超4亿中等收入群体，是世界第二大经济体，人均GDP突破1万美元大关，十四五时期可望迈入高收入经济体。创新服务贸易发展制度和政策体系，以国内大循环加大对我国服务贸易发展所需的全球资源要素吸引，着力扩大服务贸易规模、提升服务贸易国际竞争力、改善服务贸易结构、优化服务贸易区域布局，推动国内产业供给侧改革。高附加值的生产性服务、高品质的生活性服务需求将加速释放，服务出口能力将大幅提升，服务业跨国投资合作、服务贸易开放发展迎来新的重要契机。三是服务经济发展释放广阔空间。我国拥有完整的制造业体系，正由工业主导向服务业主导转型升级，服务业已跃升为国民经济大产业。据预测，到2025年，我国服务业增加值占GDP比重将达到60%。比较来看，2019年，世界服务业占GDP比重接近68%，主要发达国家服务业占GDP比重甚至接近80%，因而我国服务业发展潜力依然巨大。新科技革命和产业变革正在加速这个进程，特别是大数据、物联网、移动互联网、云计算、人工智能、区块链等现代信息技术不断突破，应用场景不断拓展，网络化、数字化、智能化正在引领带动制造业转型发展和服务业提质扩容，重塑产业生态和贸易型态。5G、工业互联网等新型基础设施建设深入推进，企业加快上云用数赋智，服务型制造、智能制造等新型制造发展动能强劲，跨境电商等贸易数字化兴起，加快中国制造向中国智造转型。数字内容、远程医疗、在线教育、服务外包等数字贸易新业态新模式蓬勃发展，正在加快丰富中国服务品牌内涵，提升服务贸易国际竞争力和影响力。

落实好服务贸易高质量发展的总体部署。2019年11月19日《中共中央国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》中，对服务贸易高质量发展就已经提出了四个方面的任务，这也是十四五期间的总体要求与任务。，大力发展服务贸易。深化服务贸易领域改革和开放，持续推进服务贸易创新发展试点，完善促进服务贸易发展的管理体制和政策体系。加快数字贸易发展。推进文化、数字服务、中医药服务等领域特色服务出口基地建设。完善技术进出口管理制度，建立健全技术贸易促进体系。探索跨境服务贸易负面清单管理制度。加强服务贸易国际合作，打造中国服务国家品牌。第二，提升贸易数字化水平。形成以数据驱动为核心、以平台为支撑、以商产融合为主线的数字化、网络化、智能化发展模式。推动企业提升贸易数字化和智能化管理能力。大力提升外贸综合服务数字化水平。积极参与全球数字经济和数字贸易规则制定，推动建立各方普遍接受的国际规则。第三，加快服务外包转型升级。健全服务外包创新机制，培育创新环境，促进创新合作。加快服务外包向高技术、高附加值、高品质、高效益方向发展。发挥服务外包示范城市创新引领作用，促进服务外包产业向价值链中高端转型升级。积极发展设计、维修、咨询、检验检测等领域服务外包，促进生产性服务贸易发展。第四，深化贸易合作。拓宽贸易领域，推动服务进口，促进贸易平衡发展。发展特色服务贸易。推进中欧班列、西部陆海新通道等国际物流和贸易大通道建设。发展丝路电商，鼓励企业在相关国家开展电子商务。

建设好一试点、一示范、多基地建设。一是全面深化服务贸易创新发展。2020年8月公布了《国务院关于同意全面深化服务贸易创新发展试点的批复》（国函〔2020〕111号）及《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》（3.0版）。试点覆盖至全国28个省、市（区域），着力在完善管理体制、扩大对外开放、提升便利水平、创新发展模式、健全促进体系、优化政策体系、完善监管模式、健全统计体系等八个方面开展全面探索，全面推进服务贸易深层次改革，有序推进高水平开放，推动全方位创新更加深化，加快服务贸易高质量发展步伐。二是推动服务外包转型升级。2020年1月公布的《商务部等8部门关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》提出了6个方面的任务举措，要加快数字化转型进程、推动重点领域发展、构建全球服务网络体系、加强人才培养、培育壮大市场主体、推进贸易便利化，到2025年服务外包示范城市成为具有全球影响力和竞争力的服务外包接发包中心，到2035年服务外包成为打造中国服务和中国制造品牌的核心竞争优势。三是拓展特色服务出口基地。截至目前已认定了13个国家文化出口基地、12个国家数字服务出口基地、17个国家中医药服务出口基地。在此基础上，积极拓展特色服务出口基地，发展服务贸易新业态新模式，打造服务出口新增长极。

发挥好服务业开放的制度红利。一是贯彻落实新阶段服务业开放的决策部署。海南自由贸易港建设总体方案，深化北京市服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案，北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案等文件中对扩大服务业开放做出了重要部署。二是推进以服务贸易为重点制度型开放。建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，加快推进金融、数字服务、教育、专业服务等领域市场开放，推进服务业领域内外标准对接，推进与服务业市场开放相适应的监管变革。三是打造制度型开放新高地。对标世界开放标准推进海南自贸港建设，分类推进自贸试验区转型升级，加快推进粤港澳服务贸易一体化，加大在服务贸易开放领域的高标准规则的先行先试和压力测试，为我国参与全球新一轮经贸规则重构并引领规则制定提供重要经验。四是加快推进双边区域自由贸易进程。统筹产能合作与服务贸易推进一带一路高质量发展,加快落实《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。积极推动《中欧投资协定》签署，形成中欧经贸合作新格局。积极考虑加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等，推动全面对接国际高标准市场规则体系并倒逼制度型开放进程，提升我国参与全球经济治理的制度性话语权，为我国经济转型发展与全面深化改革营造有利外部环境。

本研究报告由中国国际贸易促进委员会和中国服务贸易协会组织多个部门、多个行业和高校的专家撰写，由全球服务贸易发展现状和趋势、中国服务贸易发展现状和趋势、中国服务贸易分行业发展研究和服务贸易行业领域案例等四个部分组成，覆盖了WTO分类中的运输、旅行、建筑等传统领域，计算机和信息服务、金融、法律、文化、教育等新兴领域，还纳入了中医药服务等特色领域，具有重要参考价值。本报告经过多方论证并修订，力求体例相同、风格统一，但亦难做到整齐划一，仍存在一些瑕疵和纰漏，希望未来还要对各个行业部门进行更加深入细致的研究，进一步改进完善。

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